एक सरल मिशन की फ्लैशबैक में Team 7 एक अजनबी के प्रतिशोध में उलझ जाती है, जहाँ Naruto एक संभावित बदला लेने वाले को प्रशिक्षण देता है। वर्षों बाद, यह स्मृति दर्शाती है कि Naruto, Sasuke के दर्द को समझने और उसे घर वापस लाने के अपने संकल्प में कितना आगे बढ़ चुका है।
जब Tazuna, Naruto को नायक के रूप में सराहता है, Sakura उन दिनों की यादों में खो जाती है जब वह केवल एक शरारती, हालांकि मनोरंजक, बच्चा था। उस याद में, Team 7 को Condor नामक शुतुरमुर्ग की देखभाल का काम मिलता है, जिस पर Sasuke पहले बिल्ली और कुत्ते की देखभाल के बाद बड़बड़ाता है। गाँव की ओर जाते हुए वे Tsukado और Katazu के बीच सड़क पर झगड़े में पड़ जाते हैं, और जब Tsukado अपने लक्ष्य पर वार करने में असमर्थ रहता है, तो Naruto स्वयं को उस व्यक्ति का प्रशिक्षक नियुक्त कर लेता है।
Kanabun नामक गिरोह के नेता द्वारा झगड़े को फिर से भड़काने के बाद, Naruto देखता है कि Katazu अपना बचाव नहीं कर रहा है और सच्चाई उगलवाने के लिए लड़ाई रोक देता है। Tsukado को उसके परिवार ने Katazu द्वारा कथित रूप से मारे गए एक दूर के रिश्तेदार का बदला लेने के लिए भेजा था, लेकिन वह मौत रिश्तेदार के जुड़वां भाई के साथ संघर्ष के दौरान हुई एक दुर्घटना थी। क्योंकि उस भाई की पत्नी और नवजात बच्चा था, Katazu ने उसके रूप में सामने आने और उसके लिए नियत हत्या को स्वयं पर लेने का निर्णय लिया। दोनों व्यक्ति अपना बैर छोड़ देते हैं, और Team 7, Kanabun के क्रोधित गिरोह को खदेड़ने में मदद करती है।
Konoha लौटते समय, Naruto ने प्रतिशोध और बदले को निरर्थक कहा, लेकिन Sasuke ने जोर देकर कहा कि वह कभी नहीं समझ सकता कि बदला किसी के लिए कितना मायने रख सकता है। वर्तमान में, Kakashi, Tazuna और Inari को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देने आता है, और जब Tazuna, Sasuke के बारे में पूछता है, तो Sakura चुप हो जाती है जबकि Kakashi शब्दों के लिए अटक जाता है। Naruto उनका बचाव करते हुए कहता है कि उसका और Sasuke का झगड़ा हुआ था और Sasuke चला गया, साथ ही वह उसे वापस लाने की कसम खाता है ताकि समूह फिर से एक हो सके।
यह एपिसोड Past Arc: The Locus of Konoha श्रृंखला के भीतर एक चिंतनशील एनिमे-ओरिजिनल प्रविष्टि है, और यह एक ही मंगा अध्याय को रूपांतरित करता है। इसका भावनात्मक भार इस बात में निहित है कि Naruto स्वीकार करता है कि Jiraiya की हत्या पर अपनी प्रतिशोध की प्यास महसूस करने के बाद, वह अब अंततः उस पीड़ा को समझता है जिसका वर्णन Sasuke ने कभी किया था, और Team 7 को फिर से एकजुट करने के लिए उससे फिर से लड़ने की प्रतिज्ञा करता है।
Sakura एक शुरुआती मिशन को याद करती है जहाँ Team 7 को Condor नामक शुतुरमुर्ग की देखभाल का कार्य सौंपा गया था और वे Tsukado और Katazu नामक दो व्यक्तियों के बीच सड़क पर चल रहे झगड़े में फँस गए थे।
Tsukado को उसके परिवार ने एक रिश्तेदार का बदला लेने के लिए भेजा था, जिसके बारे में उसका मानना था कि Katazu ने उसे मार दिया है, लेकिन Naruto को पता चलता है कि वह मौत वास्तव में रिश्तेदार के जुड़वां भाई के साथ संघर्ष के दौरान हुई एक दुर्घटना थी।
Katazu अपने जुड़वां भाई के रूप में सामने आने का निर्णय लेता है जो आकस्मिक मृत्यु के लिए जिम्मेदार था और उसके बदले में होने वाली हत्या को स्वयं सह लेता है, क्योंकि उस भाई की पत्नी और एक नवजात बच्चे की रक्षा करनी थी।
Naruto शुरू में बदले और प्रतिशोध को निरर्थक बताता है, हालांकि Sasuke जोर देकर कहता है कि Naruto कभी नहीं समझ सकता कि किसी के लिए प्रतिशोध का कितना महत्व हो सकता है।
यह एपिसोड दर्शाता है कि Jiraiya की मृत्यु के बाद, Naruto ने आखिरकार बदले की उस खिंचाव को समझ लिया था जिसका वर्णन Sasuke ने कभी किया था, जिससे Sasuke से फिर से लड़ने और Team 7 को फिर से एकजुट करने का उसका संकल्प और दृढ़ हो गया।
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