दुःस्वप्न

Naruto अपने उग्र टेल्ड-बीस्ट क्लोक रूप के सपने से चौंककर जागता है और जो देखा उससे विचलित रहता है। इस बीच Sai पुस्तकालय में दोस्ती बनाने पर किताबें पढ़ता है। Sakura उसे ढूंढती है और अस्पताल में भर्ती Kakashi से मिलने के लिए साथ चलने को कहती है, यह आग्रह करते हुए कि उसे Team Kakashi के नेता से मिलना चाहिए। अपने पढ़े हुए ज्ञान के आधार पर Sai, Naruto और Sakura की बातचीत में शामिल होने की अनुमति मांगता है और उपनाम रखने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह Sakura को देखकर उसे बदसूरत कह देता है, तो वह उसे और Naruto दोनों को पीट देती है।

अस्पताल में Kakashi चोटों को देखता है और जानता है कि टीम का सामना Sasuke से हुआ था, जिसकी रिपोर्ट Yamato पहले ही दे चुका था। Sakura को डर है कि Kabuto की देखरेख में Sasuke को दवाओं के सहारे आगे बढ़ाया जा रहा है, और Kakashi निश्चय करता है कि टीम को, विशेषकर Naruto को, और मजबूत होना होगा। वह Rasengan से भी आगे जाने वाली एक नई तकनीक बनाने की प्रशिक्षण योजना का संकेत देता है जिसे केवल Naruto ही चला सकेगा, लेकिन Asuma और Team 10 के आने से बातचीत रुक जाती है। Asuma युवा निंजा को बारबेक्यू खिलाता है जबकि वह Kakashi से निजी में बात करता है।

रेस्तरां में Ino, Sai पर मोहित हो जाती है। जब Sai लगभग Choji को मोटा कहने वाला होता है, तो Naruto उसे रोकने के लिए हड़बड़ाता है। यह समझते हुए कि कुछ संबोधन वर्जित हैं और महिलाओं को उनके रूप-रंग से वर्णित किया जाना पसंद नहीं, Sai लोगों को उनके वास्तविक रूप के विपरीत कहने का निश्चय करता है और Ino को सुंदर कहकर अभिवादन करता है। Sakura, जिसे अभी भी बदसूरत कहे जाने का बुरा लगा है, जगह को तहस-नहस कर देती है और उसे फिर से पीटती है। समूह से अलग, Shikamaru चुपके से Asuma और Kakashi की बात सुनने जाता है, जो Akatsuki पर चर्चा कर रहे होते हैं, जिनका टेल्ड बीस्ट्स की खोज अंततः उन्हें Konoha तक ले आएगी। गाँव के बाहर, दो कब्र लुटेरे शव खोदते हैं और बड़बड़ाते हैं कि उन्हें अभी तक अपना लक्ष्य नहीं मिला है।

Sai अपने साथियों से दोस्ती बनाने की कोशिश करता है, उपनामों में गड़बड़ी करता है और बार-बार Sakura को नाराज करता है। Kakashi, Team 7 से कहता है कि उन्हें और मजबूत होना होगा और Naruto के लिए Rasengan से आगे एक नई विशेष तकनीक का संकेत देता है। Asuma और Kakashi निजी तौर पर Akatsuki के निकट आने और jinchuriki के रूप में Naruto की असुरक्षा पर विचार करते हैं। गाँव के बाहर दो कब्र लुटेरों को एक अनाम शव की तलाश करते दिखाया जाता है।

Twelve Guardian Ninja आर्क में स्थित और अध्याय 311 और 312 का रूपांतरण यह एपिसोड ओपनिंग Blue Bird और एंडिंग Gentle Rainbow के साथ चलता है। यह 16:9 हाई-डेफिनिशन प्रारूप में निर्मित श्रृंखला की पहली कड़ी है।