Nine-Tails, बंदी!

Fukasaku और Shima एक genjutsu मंत्र तैयार करते हैं ताकि Naruto, Pain की क्षमताओं के बीच के संक्षिप्त अंतरालों का लाभ उठा सके। Deva Path गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से Naruto को अपनी ओर खींचता है जबकि Preta Path उसकी chakra को सोखने के लिए जकड़ लेता है, और उसका Sage Mode फीका पड़ जाता है। यह पहचानते हुए कि स्थिर पकड़े जाना उसके पक्ष में काम कर सकता है, Naruto प्राकृतिक ऊर्जा एकत्र करना जारी रखता है, जिसे Preta Path लालच से सोख लेता है जब तक कि वह अतिभारित होकर मेंढक की मूर्ति में कठोर नहीं हो जाता और नष्ट नहीं हो जाता।

Naruto ने उसे कितना पीछे धकेला है इससे हताश होकर Deva Path, Fukasaku को खींच लाता है और मार देता है, फिर काली छड़ से Naruto के हाथों को जमीन में गाड़ देता है। jinchuriki को जकड़ने के बाद Pain घोषणा करता है कि शांति आने से पहले दुनिया अंततः वास्तविक पीड़ा को समझेगी। Naruto उसे पाखंडी कहता है क्योंकि वह Jiraiya और Kakashi को मारने और गाँव को ध्वस्त करने के बाद शांति का उपदेश दे रहा है। Pain जवाब देता है कि वह वही शांति चाहता है जो Jiraiya चाहता था और Second Shinobi World War के दौरान महान राष्ट्रों ने Amegakure के साथ जो किया उसका बदला ले रहा है, जिसमें उसने घृणा के चक्र में अपने सभी प्रियजनों को खो दिया था। वह Naruto से पूछता है कि वह उस चक्र को कैसे समाप्त करेगा, और Naruto, Jiraiya द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को याद करते हुए, स्वीकार करता है कि उसके पास अभी कोई उत्तर नहीं है।

Pain अपनी योजना समझाता है, Nine-Tails पर कब्जा करके वह सभी नौ tailed beasts पर नियंत्रण करेगा और पूरे राष्ट्रों को तबाह करने के लिए उनका उपयोग करेगा, जिससे दुनिया युद्ध से बचने के लिए भयभीत हो जाएगी। समय के साथ वह भय फीका पड़ जाएगा और मानवता फिर से इन प्राणियों को एक-दूसरे के विरुद्ध कर देगी, जिससे विनाश और आतंक का चक्र दोहराया जाएगा। अन्यत्र Shikamaru ठान लेता है कि वह असली Pain को खोजेगा ताकि Shizune की मृत्यु व्यर्थ न जाए, और Inoichi को Pain के एक ऊँची मीनार में रहने की स्मृति याद आती है। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि वास्तविक शरीर Konoha के पास की सबसे ऊँची मीनार में होना चाहिए, वे उसे खोजने निकल पड़ते हैं। उस मीनार के भीतर अपंग और बीमार Nagato ही असली Pain के रूप में प्रकट होता है, जो Deva Path को नियंत्रित कर रहा है, जबकि Konan खून की खाँसी के बाद उसे आराम करने का आग्रह करती है।

Naruto प्राकृतिक ऊर्जा अधिक मात्रा में खिलाकर Preta Path को नष्ट कर देता है, पर Fukasaku मारा जाता है और Naruto, Pain की काली छड़ों से जकड़ दिया जाता है। Pain, Amegakure के साथ अपना इतिहास और सभी नौ tailed beasts को हथियार बनाकर भय के माध्यम से शांति स्थापित करने की अपनी योजना प्रस्तुत करता है। Shikamaru, Inoichi और विश्लेषण दल निष्कर्ष निकालते हैं कि असली Pain पास की एक मीनार में छिपा है। यह एपिसोड दुर्बल, रक्तरंजित Nagato को Six Paths के पीछे के वास्तविक नियंत्रक के रूप में उजागर करता है, जिसकी देखभाल Konan कर रही है।

यह कड़ी Pain's Assault आर्क में आती है और अध्याय 434 से 436 का रूपांतरण करती है, जिसमें प्रारंभिक गीत A World That Was Transparent और समापन गीत Bicycle बजते हैं। यह Nagato को Pain के पीछे के मस्तिष्क के रूप में पहली स्पष्ट झलक प्रदान करती है।