मृत्यु के कगार पर

Gaara की रेत पर सवार होकर, Sakura और Naruto को Minato की ओर ले जाया जाता है ताकि Nine-Tails के Yin आधे हिस्से को कमजोर पड़ते लड़के के अंदर वापस रखा जा सके। Sakura उड़ान के दौरान Naruto का उपचार करती है, लेकिन जब लोमड़ी का चक्र आवरण फीका पड़ जाता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी चिकित्सा कला Yang-Kurama को निकाले जाने से हुए नुकसान को ठीक नहीं कर सकती, जिससे उसे उसकी छाती को चीरकर अपने हाथ से उसके दिल को धड़कते रखना पड़ता है। कहीं और, घबराई हुई Karin Sasuke तक पहुँचकर उसे ठीक करने के लिए दौड़ती है, लेकिन Tobi Hashirama की वन तकनीक की एक छोटी प्रति से उसका रास्ता रोक देता है। वह वार से बच निकलती है और जवाब में अपनी चक्र श्रृंखलाओं से प्रहार करती है।

Tobi Karin को एक लकड़ी के भाले से छेद देता है जिससे शाखाएँ निकल आती हैं, फिर भी वह घाव को भरने के लिए अपनी ही बाँह को काटती है, और Suigetsu उसकी रक्षा के लिए अपनी जल गोलियाँ चलाते हुए पहुँचता है। Jugo पकड़ने की कोशिश करता है जिससे Tobi बच निकलता है, लेकिन Orochimaru नकाबपोश व्यक्ति को पकड़ लेता है और कुछ देर के लिए उसे शापित सील से जकड़ देता है। इस बीच, Madara Ten-Tails को अपने शरीर में खींच लेता है और Obito की ओर बढ़ता है, दो सीलबंद लौकियों को थूकता है जो Tenten के साथ पीछे हट रहे Lee और Guy पर गिरती हैं। जैसे ही Kakashi और Minato Obito को Black Zetsu से अलग करने के लिए तैयार होते हैं, Yin-Kurama Minato से संवेदी मोड में जाने का आग्रह करता है। Gaara और Sakura बेहोश Naruto को लाते हैं और संकट की स्थिति बताते हैं। Minato Obito की जिम्मेदारी Gaara के समर्थन के साथ Kakashi को सौंपता है और स्थानांतरण की तैयारी करता है, लेकिन Black Zetsu प्रक्रिया में घुस जाता है और गलती से लोमड़ी Zetsu में सील हो जाती है। Madara घटनास्थल पर पहुँचता है और Rinnegan को वापस लाने में देरी के लिए Zetsu को डांटता है।

यह एपिसोड Birth of the Ten-Tails' Jinchūriki आर्क से संबंधित है और अध्याय 663 और 664 को कवर करता है। इसका जापानी प्रीमियर 28 मई 2015 को हुआ था, और अंग्रेजी प्रसारण 10 अक्टूबर 2017 को आया था। Wind प्रारंभिक थीम के रूप में कार्य करता है, जबकि A Promise That Doesn't Need Words समापन पर बजता है।