नेता के रूप में योग्य व्यक्ति

जब genin को Neji की गतिविधि पर संदेह होता है, तो वह कक्षा की दीवारों पर थाप देकर कंपन के माध्यम से दूसरों को सही उत्तर का संकेत देता है। Sajin, सभी को आगे बढ़ते देखने का अनिच्छुक, विरोध में दीवार पर पाँच बार प्रहार करता है, हालांकि Neji बताता है कि प्रहारों की संख्या से कुछ नहीं बदलता। Sajin झगड़ा भड़काने की कोशिश करता है जब तक कि Shikamaru हस्तक्षेप करके सभी को समय का ध्यान नहीं दिलाता। जैसे ही परीक्षार्थी लिखित भाग समाप्त करते हैं, Shikamaru बताता है कि अभी दूसरा चरण आना बाकी है।

दूसरा प्रश्न प्रत्येक प्रतिभागी से कागज के पीछे यह लिखने को कहता है कि यदि उनका दल घिर जाए तो वे किसे चारे के रूप में पेश करेंगे, जिसके लिए केवल तीन मिनट दिए जाते हैं। परीक्षा से दूर, Kankurō, Tsunade को बताता है कि अगले चरण के दौरान Sunagakure के genin की निगरानी की जाएगी, जिससे Hokage असहज हो जाती हैं, जबकि Homura और Koharu, Amegakure के प्रतिभागियों पर नजर रखने की Danzō की चेतावनी आगे बढ़ाते हैं। पहला चरण समाप्त होने पर, उत्तीर्ण सभी को Suna की ओर जाने के लिए कहा जाता है। Sajin की टीम को Mijin को बलिदान के रूप में नामित करने के कारण बाहर कर दिया जाता है, और Neji स्पष्ट करता है कि किसी वास्तविक उत्तर की अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि किसी भी साथी को समर्पित नहीं करना चाहिए। परीक्षक के रूप में कार्य कर रही Temari दूसरे चरण की रूपरेखा रखती है जिसमें दलों के बीच युद्ध की अनुमति है, और बचे हुए लोग Sunagakure की ओर दौड़ पड़ते हैं जिसमें कम से कम तीन दिन लगेंगे।

यह एपिसोड In Naruto's Footsteps: The Friends' Paths आर्क का हिस्सा है, जो एक एनीमे मूल कहानी है। इसका प्रीमियर जापान में 29 जनवरी 2015 को हुआ और अंग्रेजी में 27 जून 2017 को प्रसारित हुआ। प्रारंभिक थीम Silhouette है और समापन थीम Spinning World है।