जुदाई

Sound Four के प्रस्ताव को स्वीकार कर Sasuke उनके दल की कमान संभाल लेता है। Leaf में, Shikamaru, Naruto को Sasuke के पलायन की सूचना देता है और उसे Neji, Choji तथा Kiba के साथ वापसी अभियान में शामिल करता है। Otogakure के रास्ते में, Sakon और Ukon, Sasuke को Mind Awakening Pill खिलाते हैं ताकि Cursed Seal of Heaven को उसके दूसरे चरण तक पहुँचाया जा सके, एक ऐसी प्रक्रिया जो उसे Orochimaru तक की यात्रा के लिए निलंबित अवस्था में एक पीपे के भीतर बंद कर देती है।

अंततः Naruto, Valley of the End की गर्जना के बीच उन्हें पकड़ लेता है और Sasuke से घर लौटने की विनती करता है, पर उसका पुराना मित्र केवल उपहास करता है, इस बात से अप्रभावित कि पूरी टीम ने अपने प्राण दाँव पर लगाए थे। Naruto को याद आता है कि कैसे Choji ने Jirobo का सामना किया और Neji ने Kidomaru से द्वंद्व किया ताकि बाकी आगे बढ़ सकें। Kimimaro द्वारा पीपा छीनकर भागने के बाद, Shikamaru, Tayuya से लड़ने के लिए रुक जाता है और Naruto को आगे भेजता है, Sasuke अवरोध से अपनी नई शक्ति पर हँसते हुए बाहर निकलता है और भाग जाता है, और Rock Lee ठीक समय पर पहुँचकर Kimimaro को रोकता है।

अपने साथियों के बलिदानों को याद करते हुए Naruto, Sasuke के चेहरे पर घूँसा जड़ता है, तभी उसे एहसास होता है कि उसका मित्र अब उसे मारकर Mangekyo Sharingan प्राप्त करना चाहता है। Chidori और Rasengan की उनकी पहली टक्कर उन्हें दूर फेंक देती है, और Sasuke, यह देखकर स्तब्ध कि उसका वार रोक दिया गया, शापित मुहर से आवेशित दूसरा Chidori, Naruto के दाएँ फेफड़े में घोंप देता है। तब Nine-Tails का चक्र Naruto में उमड़ पड़ता है, जिससे वह Sasuke पर हावी होकर उसे दबा लेता है, और Sasuke चिल्लाता है कि Naruto उसके दर्द को कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि उसने कभी माता-पिता या भाई-बहन को जाना ही नहीं। Naruto उत्तर देता है कि यह सच होते हुए भी, Sasuke उसके लिए भाई जैसा सबसे निकट संबंध बन गया है, और वह उसी बंधन की रक्षा के लिए लड़ रहा है। उसे बराबर के रूप में स्वीकार करते हुए Sasuke अपना माथा रक्षक बाँधता है और अपनी मुहर के दूसरे चरण में प्रवेश करता है, पंख फैलते हैं और त्वचा काली पड़ जाती है, और दोनों एक सशक्त Chidori तथा Rasengan एक साथ फेंकते हैं, जबकि दूसरी ओर बचाव दल को बचा लिया जाता है।

Sasuke इस टक्कर में जीत जाता है और Naruto को अचेत छोड़ देता है, फिर भी उसे जीवित छोड़ने का निर्णय लेता है और अपनी शर्तों पर शक्ति प्राप्त करने का संकल्प करता है। वह Orochimaru से शक्ति माँगने के लिए Otogakure की ओर बढ़ता रहता है, जबकि Kakashi और Pakkun घायल Naruto को ढूँढकर वापस ले आते हैं, और Naruto, अपनी विफलता को समझते हुए, मन ही मन Sakura से क्षमा माँगता है। Naruto: Shippuden का एपिसोड 260 एक दसवीं वर्षगाँठ का पूर्वावलोकन है जो Sasuke Recovery Mission और उसके Valley of the End समापन को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। यह पहली बार जापान में 26 अप्रैल 2012 को और अंग्रेजी में 20 सितंबर 2014 को प्रसारित हुआ था, जिसमें प्रारंभिक गीत Assault Rock और समापन गीत Cascade थे।