पुनः एकत्रीकरण!

Lee से पुनर्मिलन पर Naruto खुद को मुश्किल से रोक पाता है जबकि Sakura और Ino अपनी पुरानी प्रतिद्वंद्विता में लौट जाती हैं। शत्रु के ठिकाने पर Kabuto, Yūkimaru को Orochimaru के पास लौटने के लिए आमंत्रित करता है और लड़का Guren के बिना कहीं जाने से इनकार कर देता है। जब Yūkimaru यह याद आने पर कि वह Orochimaru का है, भाग निकलता है तो Kabuto उसे झकझोर कर मारता है, तभी Guren अपने क्रिस्टल से Kabuto पर वार करती है और चेतावनी देती है कि वह फिर कभी लड़के को न छुए। Kabuto के जाने पर Yūkimaru, Guren से कहता है कि वह केवल उसके साथ रहना चाहता है और वह धुंध में भाग जाती है।

बाहर Gozu, Rinji की Guren के प्रति निष्ठा पर संदेह व्यक्त करता है और Rinji कसम खाता है कि उसे अपनी बीमार बहन की मदद के लिए वेतन चाहिए। वास्तव में वह Orochimaru का भेदिया है, जिसे Kabuto ने कैदियों पर नजर रखने के लिए जेल में घुसाया था और बाद में Team Guren पर उनके नेता पर नजर रखने के लिए लगाया गया था। यह मानकर कि Guren लड़के की भलाई से ध्यान भटका रही है, Rinji, Kabuto से Orochimaru को स्वयं रिपोर्ट करने का सम्मान माँगता है और Kabuto अनुमति दे देता है। फिर वह Guren के पास लौटता है, जो Naruto की इस टिप्पणी पर विचार कर रही है कि Orochimaru लोगों को disposable औजारों की तरह इस्तेमाल करता है, और दोनों धुंध छँटने पर साजिश रचने लगते हैं, इस बात से अनजान कि Yūkimaru देख रहा है।

Leaf निंजा Yamato द्वारा Wood Release से बनाए गए लकड़ी के घर में शरण लेते हैं। जानकारी मिलने पर Shizune, Tsunade की योजना बताती है कि Three-Tails को सील तकनीकों से दूसरे आयाम में भेजा जाएगा, और Hinata, Ino तथा Sakura को अपने साथ लेकर प्राणी को सील करने और Yūkimaru की रक्षा करने की जिम्मेदारी लेती है। यह जानते हुए कि वह दस्ता दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता, Kakashi शेष को विभाजित करता है, Kiba, Akamaru, Lee और Tenten को Yamato के साथ रक्षक के रूप में नियुक्त करता है जबकि वह स्वयं Naruto, Shino और Sai के साथ Guren का सामना करने जाता है। यह एपिसोड एनीमे मूल Three-Tails' Appearance आर्क को जारी रखता है।