सुबह की धुंध की वापसी

लंबे चोगों में और बिना जल्दबाजी के, Itachi और Kisame Konoha के द्वार से भीतर सरक जाते हैं और उन्हें देख लेने वाले पहरेदार को genjutsu से सुला देते हैं। दूसरी ओर Sasuke उस रात के बारे में सोच में डूबा है जब उसके माता-पिता मारे गए थे और वह उन्हें रोकने में असहाय था, और उस स्मृति के भ्रम पर kunai फेंकता है। Naruto अपना प्रशिक्षण समाप्त करता है और Konohamaru से मिलता है, जो चट्टान पर बने Third की आकृति को देख रहा होता है। पुनर्निर्माण में मदद करने के लड़के के संकल्प से प्रभावित होकर, Naruto उसे Ichiraku में मुफ्त ramen का वाउचर देता है।

दूर Sunagakure में, Baki के नेतृत्व वाला एक दस्ता Fourth Kazekage और उसके अंगरक्षकों के सड़े हुए शवों को खोज निकालता है, और Baki इस छल के लिए Orochimaru को कोसता है, जबकि वह स्वयं Kabuto के साथ स्वस्थ हो रहा होता है और अपनी क्षतिग्रस्त संभावनाओं पर विचार करता है। Leaf में, गांव के बुजुर्ग Jiraiya को उसके Sannin होने के कारण Fifth Hokage का पद प्रस्तावित करते हैं। वह इसे ठुकरा देता है, उसके स्थान पर Tsunade को नामित करता है और उसे खोजने के लिए स्वयं जाने की पेशकश करता है, बशर्ते वह Naruto को साथ ले जा सके।

Kakashi Sasuke को एक चायघर में बुलाता है जहाँ Asuma और Kurenai पहले से बैठे हैं, और तीनों चुपचाप पास के दो हुड पहने अजनबियों को भांप लेते हैं। Kakashi के संकेत पर वह Sasuke को वहाँ से हटा देता है जबकि अन्य दो jonin उस जोड़ी का सामना करते हैं, तभी उन्हें कुख्यात Itachi और Kisame के रूप में पहचानते हैं। टकराव तेजी से घुसपैठियों के पक्ष में झुक जाता है, और ठीक जब Asuma और Kurenai मृत्यु के कगार पर होते हैं, Kakashi लौटकर उन्हें बचा लेता है। यह एपिसोड Search for Tsunade कथानक के दौरान अध्याय एक सौ चालीस और एक सौ इकतालीस पर आधारित है।