Shippuden का एपिसोड 147 Kirigakure के hunter-nin के साथ संघर्ष से हटकर Utakata के गोपनीय इतिहास पर केंद्रित है, जो उजागर करता है कि वह Hotaru को शिष्य के रूप में लेने से क्यों इनकार करता है और उसकी पीठ पर अंकित निषिद्ध सील क्या है।
Naruto, Sai और Yamato, Kiri hunter-nin पर अपना हमला जारी रखते हैं, जिनकी Secret Technique: Mist Rain, Naruto के Rasengan से चक्र सोख लेती है जबकि एक जल का कोड़ा Sai के स्याही वाले जीवों को चीर देता है। इकाई का कमांडर Tsurugi लड़ाई में हस्तक्षेप करता है। जब Team 7, Hotaru के बदले Utakata को सौंपने से इनकार कर देती है, तो वह एक समझौता प्रस्तावित करता है: Utakata मिशन समाप्त होने तक रह सकता है, जिसके बाद टीम को उसे Kirigakure को सौंपना होगा, और चेतावनी देता है कि इनकार से राष्ट्रों के बीच युद्ध भड़क सकता है।
Yamato सहमत हो जाता है, और Tsurugi, Utakata से निजी में बात करने का अनुरोध करता है, उसे घर लौटने के लिए प्रेरित करता है और जोर देता है कि गाँव ने अपनी Blood Mist की प्रतिष्ठा को त्याग दिया है और उसके अंदर सील शक्ति की आवश्यकता के कारण उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। Utakata इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है, यह याद करते हुए कि जिस अंतिम व्यक्ति पर उसने भरोसा किया था, उसके अपने गुरु ने ही अंततः उसे मारने की कोशिश की थी। युद्धविराम तय होने पर hunter-nin वापस चले जाते हैं।
Sakura और Tonbee से फिर से मिलने के लिए Mount Katsuragi की ओर लौटते हुए, Hotaru सोचती है कि Utakata उसका शिक्षक क्यों नहीं बनेगा। Naruto, Jiraiya के साथ अपने बंधन का वर्णन करता है, स्वीकार करता है कि अपने माता-पिता के बिना, अपने गुरु के साथ यात्रा करने से उसे पिता होने का एहसास कैसा होता है इसका अनुभव मिला, और वह Hotaru को आश्वस्त करता है कि केवल इच्छाशक्ति ही उसे उसका शिष्य बना सकती है। Hotaru अचानक कंधे के दर्द से झुक जाती है, और Utakata, यह समझते हुए कि स्रोत उसकी पीठ है, Naruto को औषधीय जड़ी-बूटियाँ लाने भेजता है। जब Naruto लौटता है तो वह उसकी नग्न पीठ पर एक घावयुक्त सील देखकर स्तब्ध रह जाता है, जिसे Utakata, Tsuchigumo वंश की निषिद्ध तकनीक के रूप में पहचानता है जो उस पर उकेरी गई है, और यह उन लोगों के प्रति उसकी घृणा को बढ़ाता है जो लोगों को केवल उपकरण और पात्र समझते हैं।
Rogue Ninja's Past में Kiri hunter-nin Secret Technique: Mist Rain का उपयोग करता है, एक ऐसी चाल जो Naruto के Rasengan से चक्र सोख लेती है जबकि एक जल का कोड़ा Sai के स्याही से बने जीवों को चीर देता है।
Utakata, Tsurugi के घर लौटने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है क्योंकि जिस अंतिम व्यक्ति पर उसने भरोसा किया था, उसके अपने गुरु ने ही अंततः उसे मारने की कोशिश की थी, इसलिए वह गाँव के इस वादे पर विश्वास नहीं करता कि वह उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा।
Tsurugi इस बात पर सहमत होता है कि Utakata मिशन समाप्त होने तक Team 7 के साथ रह सकता है, जिसके बाद टीम को उसे Kirigakure को सौंपना होगा, और चेतावनी देता है कि इनकार से राष्ट्रों के बीच युद्ध भड़क सकता है।
जब Hotaru दर्द से झुक जाती है, तो Naruto और Utakata को उसकी नग्न पीठ पर एक क्षतचिह्नित सील मिलती है, जिसे Utakata Tsuchigumo वंश की निषिद्ध तकनीक के रूप में पहचानता है जो उसके शरीर पर उकेरी गई है।
Naruto बताता है कि उसके अपने माता-पिता न होने के कारण, अपने गुरु Jiraiya के साथ यात्रा करने से उसे पिता होने का एहसास कैसा होता है इसका अनुभव मिला, और वह Hotaru को भरोसा दिलाता है कि केवल दृढ़ इच्छाशक्ति से ही वह Utakata की शिष्या बन सकती है।
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