Samurai Bridge पर, Sasuke का अंधकार में फिसलन एक भयावह चरम पर पहुँच जाता है जब वह अपने पुराने साथी पर तलवार तान देता है। Kakashi दोनों के बीच कूद पड़ता है, एक ऐसे शिष्य का सामना करने के लिए विवश जिसे वह अब नहीं समझा सकता, जबकि Naruto हस्तक्षेप करने के लिए दौड़ता है।
Kakashi को जंगल के रास्ते पर गिरे हुए Kiba, Akamaru, Lee और Sai मिलते हैं, और वह Kiba को इतनी देर के लिए होश में लाने में सफल रहता है कि पता चल सके Sakura किस दिशा में गई है। पुल पर पहुँचकर Sakura Sasuke से कहती है कि वह अपना गाँव छोड़ आई है और उसके साथ खड़ी होना चाहती है। वह जवाब देता है कि उसका उद्देश्य Konoha का विनाश है, फिर उसे Karin को मारकर अपना स्थान अर्जित करने की चुनौती देता है, बंदी चिकित्सक को आसानी से बदला जा सकने वाला बताते हुए। Sakura kunai निकालती है और पास आती है, लेकिन वह ऐसा करने का साहस नहीं जुटा पाती।
इस क्षण का लाभ उठाते हुए, Sasuke अपनी हथेली में बिजली एकत्र करता है और पीछे से उसे काटने के लिए झपटता है। वार कभी लगता नहीं, Kakashi द्वारा रोक दिया जाता है, जो यह समझकर हिल जाता है कि उसके पूर्व शिष्य ने वास्तव में अपने ही एक साथी को मारने का इरादा किया था।
Kakashi Sakura को Karin को खतरे से दूर ले जाने और उसका उपचार करने भेजता है, क्योंकि बंदी के पास शत्रुओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है, फिर स्वयं Sasuke का सामना करता है, यह महसूस करते हुए कि स्थिति इतनी बिगड़ने के लिए वह जिम्मेदार है। उसे याद आता है कि कैसे Third Hokage ने Orochimaru के प्रति जिद्दी कोमलता बनाए रखी और फिर भी अपने पूर्व शिष्य से मृत्यु तक लड़ने को विवश हुआ, और अब ही वह उसी शोक को समझ पाता है। Sasuke छिपे हुए shuriken छोड़ता है, जिन्हें Kakashi मिट्टी की दीवार से रोक देता है, इससे पहले कि एक आक्रामक अनुवर्ती हमला Kakashi को पूरी तरह पुल से नीचे गिरा दे।
यह ताना मारते हुए कि Uchiha के बाहर किसी को Sharingan धारण नहीं करना चाहिए, Sasuke अपने Susanoo को बुलाता है और एक तीर छोड़ता है। Kakashi उसे Kamui से अस्तित्व से ही मोड़ देता है, अपने स्वयं के जागृत Mangekyō को प्रकट करते हुए, और कुछ ही क्षण बाद Sasuke की दृष्टि धुंधली हो जाती है और उसकी तकनीकें अचानक विफल हो जाती हैं।
टकराव का अंत Sakura के Sasuke के पीछे सरकने के साथ होता है, जहाँ genin दिनों की उसकी यादें एक बार फिर उसका हाथ रोक देती हैं। वह उसका गला पकड़ लेता है और ब्लेड छीन लेता है, और Kakashi के अपनी आँख के अत्यधिक उपयोग से थक जाने पर, केवल Naruto का अंतिम क्षण में आगमन Sakura को घातक वार से बचा लेता है। प्रसारण में कुछ एनिमेशन त्रुटियाँ हैं: Kakashi के Mangekyō को काले पर लाल पैटर्न के रूप में चित्रित किया गया है, एक त्रुटि जिसे अगले सप्ताह सुधारा गया, और Sasuke का Susanoo गलत संख्या में उंगलियों, उसकी पकड़ में गलत जगह पर रखी वस्तु और गलत आकार के दांतों के साथ दिखाई देता है।
The Burden में, Sasuke Samurai Bridge पर Sakura के खिलाफ हो जाता है जब वह Karin को मारने से इनकार कर देती है, और Kakashi घातक वार को रोकने के लिए हस्तक्षेप करता है, जिससे गुरु और पूर्व शिष्य के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है।
Sasuke, Sakura पर तब हमला करता है जब वह उसके कहने पर Karin को मारने का साहस नहीं जुटा पाती, और वह पीछे से उसे काटने के लिए अपनी हथेली में बिजली एकत्र करता है।
Kakashi Sakura पर लक्षित Sasuke के बिजली से आवेशित वार को रोकता है, फिर स्वयं Sasuke से लड़ता है, यह महसूस करते हुए कि उसका पूर्व छात्र कितना गिर चुका है, इसके लिए वह स्वयं को जिम्मेदार मानता है।
जब Sasuke, Susanoo का आह्वान करके एक तीर चलाता है, तो Kakashi उसे Kamui से मिटा देता है, और इस प्रक्रिया में अपने स्वयं के जागृत Mangekyo Sharingan को प्रकट करता है।
Kakashi के अपने Mangekyo के अत्यधिक उपयोग से थक जाने और Sasuke द्वारा Sakura का गला पकड़ लेने के बाद, Naruto अंतिम क्षण में पहुँचकर उसे घातक प्रहार से बचा लेता है।
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