टूटा हुआ वादा

Kabuto खुलासा करता है कि उसने Rinji को इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि उसने Orochimaru को बराबर के रूप में रिपोर्ट करने की हिम्मत की, फिर Dead Soul Technique से मृत व्यक्ति के शरीर को उठाता है और उसे Guren पर लगा देता है। Yukimaru को अपने Crystal Release के पीछे बचाते हुए, Guren पाती है कि उसके क्रिस्टल Rinji के चमगादड़ों पर पराध्वनिक नियंत्रण से निष्प्रभावी हो गए हैं। वह उसकी बाँहों को निष्क्रिय कर देती है, दोनों को क्रिस्टलीकृत कर देती है, और दोनों चट्टान से समुद्र में गिर जाते हैं। यह मानकर कि Guren मर गई है, Yukimaru का शोक उबल पड़ता है और Three-Tailed कछुए को बुला लेता है, जिसकी शक्ति की लहर सीलिंग अवरोध में दरार डाल देती है और जीव को उत्पात पर भेज देती है।

Nurari, अपने दो साथियों के शवों को अवशोषित करने के बाद, Orochimaru Search Team की ओर बढ़ता है। Kakashi Yamato को Lightning Cutter वार के लिए उसे जकड़ने का आदेश देता है, लेकिन Three-Tails पानी से फूट पड़ता है और पहले Nurari को ही खत्म कर देता है। खुश कि उसकी योजना ने फिर भी Yukimaru के क्रोध को भड़का दिया है, Kabuto पीछे हट जाता है, Naruto को जीव का सामना करने के लिए छोड़कर। अवरोध द्वारा लड़के से अलग किया गया Naruto अकेले कछुए से भिड़ता है। Rasengan के अप्रभावी होने और Rasenshuriken के निषिद्ध होने पर, वह Gamakichi और Gamatatsu को बुलाता है, केवल Gamakichi यह बताता है कि उभयचर शत्रु पर जल हमले व्यर्थ हैं। Yamato के प्रकृति परिवर्तन पर पाठों को याद करते हुए, Naruto हवा और आग को मिलाने की दिशा में सोचता है।

Three-Tails' Appearance आर्क का हिस्सा, यह एपिसोड त्रिपक्षीय सहयोग निनजुत्सु की ओर बढ़ता है। Gamatatsu मेंढक का तेल लाता है, Naruto अपनी पवन चक्र को उसके साथ मिलाकर Wind Release: Toad Oil Bullet बनाता है, और Gamakichi अपनी Flame Bullet जोड़कर Wind Release: Toad Oil Flame Bullet बनाता है। दहकता प्रवाह कछुए के प्रत्याक्रमण को उबालकर हटा देता है और उसे क्षण भर के लिए पीछे धकेल देता है, जिसके बाद मेंढक गायब हो जाते हैं और Yukimaru के चारों ओर का अवरोध घुल जाता है।