दुनिया का chakra, Madara में प्रवाहित होकर उसे Kaguya Otsutsuki के रूप में पुनर्निर्मित कर देता है, जो Team 7 के योद्धाओं को एक पिघले हुए आयाम में ले जाती है, उसे सील करने में सक्षम दोनों को पक्षाघात करने पर तुल जाती है, और Black Zetsu को उसकी वास्तविक भूमिका उजागर करने देती है।
हर भूमि में God Tree की जड़ें लोगों के chakra को सोखकर Madara में प्रवाहित करती हैं, जिसका शरीर Kaguya में बदल जाता है। Sasuke और Naruto द्वारा धारण की गई Yin और Yang शक्तियों को भाँपकर वह अपने बालों से दोनों को दूर फेंक देती है और अपने Byakugan से पुष्टि करती है कि वे पुनर्जन्मे Asura और Indra हैं। जब Kakashi पूछता है कि उसका इरादा क्या है, तो वह इस प्रश्न को chakra का दुरुपयोग करने वाले shinobi पर व्यर्थ बताकर खारिज कर देती है, और दुनिया को युद्ध से तहस-नहस करने के बजाय सभी को खुले लावे वाले आयाम में ले जाती है।
पिघले समुद्र की ओर गिरते हुए Sasuke, Garuda का आह्वान करता है और Naruto को पकड़ लेता है, जबकि Kakashi बेहोश Obito को दीवार से सटाकर एक स्थिर स्क्रॉल से Sakura को पकड़े हुए लटका रहता है।
Sasuke समझाता है कि उसे और Naruto को जीवित रहना ही होगा, क्योंकि केवल वे ही Kaguya को सील कर सकते हैं। जब Kakashi का स्क्रॉल जलकर टूट जाता है, Naruto उसे और Sakura को chakra बाँह से पकड़ लेता है, और Kaguya बालों की सुइयों की बौछार से जवाब देती है। Sasuke का Susanoo अधिकांश को रोक देता है, पर कुछ Garuda के tenketsu को भेद देती हैं और सभी को गिरा देती हैं जब तक Naruto उड़ान सक्रिय कर उन्हें संभाल नहीं लेता। फिर Kaguya, chakra मुट्ठियों का तूफान छोड़ती है, Naruto उसे इतनी देर तक कुंद रखता है कि Sasuke पलटवार कर सके, हालाँकि वह उसके Susanoo को चकनाचूर कर देती है। Sasuke के Naruto के पास टेलीपोर्ट होने और Truth-Seeking Ball से बनी एक मंच प्राप्त करने के बाद Kaguya दोनों के पीछे प्रकट होती है और उन्हें पक्षाघात में जकड़ लेती है, अपने पुत्रों को याद करते हुए उसका चेहरा आँसुओं से तर होता है। फिर Black Zetsu उसमें से निकलता है, दोनों को ढक लेता है और उनका chakra सोखने लगता है, साथ ही बताता है कि कैसे वह Kaguya की इच्छा के रूप में उसकी मूल सीलिंग के बाद से shinobi इतिहास को दिशा देता रहा है।
Kaguya Otsutsuki Strikes आर्क की यह कड़ी तीन मंगा अध्यायों को रूपांतरित करती है। प्रशंसकों ने कई एनिमेशन चूकों को इंगित किया, Naruto को क्षण भर के लिए छह के बजाय सात Truth-Seeking Balls के साथ दिखाया गया है, Sasuke का दायाँ Sharingan क्षण भर के लिए गायब हो जाता है, एक टकराव के दौरान Kaguya की लिपस्टिक गायब हो जाती है, और Sakura का गिरा हुआ माथा रक्षक बाद के शॉट में फिर दिखने लगता है।
"She of the Beginning" में Madara का शरीर दुनिया के चक्र को अवशोषित करने के बाद Kaguya Otsutsuki में बदल जाता है, और वह Naruto और Sasuke को उसे सील करने से रोकने के लिए Team 7 को खुले लावा वाले एक आयाम में भेज देती है।
Kaguya Sasuke और Naruto द्वारा धारण की गई Yin और Yang शक्तियों को महसूस करती है और अपने Byakugan से पुष्टि करती है कि वे Indra और Asura के पुनर्जन्म हैं, जो केवल वही दो हैं जो उसे सील कर सकते हैं।
Black Zetsu Kaguya में से निकलता है, लकवाग्रस्त Naruto और Sasuke को ढक लेता है, और खुलासा करता है कि वह Kaguya की इच्छा के रूप में उसकी मूल सीलिंग के समय से ही शिनोबी इतिहास को नियंत्रित करता आ रहा है।
"She of the Beginning" Naruto मंगा के अध्याय 679 से 681 तक का रूपांतरण है, जो Kaguya Otsutsuki Strikes आर्क के हिस्से के रूप में है।
प्रशंसकों ने "She of the Beginning" में कई एनिमेशन चूकों को इंगित किया, जिनमें Naruto को संक्षेप में छह के बजाय सात Truth Seeking Balls के साथ चित्रित किया जाना और Sasuke का दायाँ Sharingan क्षण भर के लिए गायब होना शामिल है।
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