चूनिन परीक्षा शुरू!

Amegakure पहुँचकर Kakashi अपना परिचय देता है और Suna तथा Konoha द्वारा संयुक्त रूप से भेजा गया संदेश लेकर Hanzō से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। उसे यह ज्ञात नहीं है कि Hanzō की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है और उसके सामने खड़ी आकृति भेष बदले हुए Konan है। वह सह-आयोजित Chūnin Exams का संदेश Pain तक पहुँचाती है, और Akatsuki का नेता उसे अपनी कुछ genin टीमों को प्रवेश दिलाने का निर्देश देता है। दूसरी ओर घर पर Tsunade को Amegakure की स्वीकृति प्राप्त होती है, वह इसके पीछे कोई गुप्त उद्देश्य होने का संदेह करती है और Shizune को Ame प्रतिभागियों पर कड़ी नज़र रखने के लिए कहती है।

Takigakure में Shibuki निमंत्रण के संबंध में Fū से मिलता है और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति देता है, हालाँकि वह उसे सावधान रहने की चेतावनी भी देता है। Sunagakure में Gaara Kankurō से कहता है कि वह परीक्षा की देखरेख करने के साथ-साथ उन लोगों से मेल-मिलाप करना चाहता है जिन्होंने कभी उसका विरोध किया था, जिससे उसका भाई निराश होता है। Konoha में Tsunade jōnin को जानकारी देती है और सिफारिशें माँगती है, और Asuma Shikamaru के बिना अपनी टीम को आगे बढ़ाता है। Ino Sakura को तीन सदस्यीय दस्ते को पूरा करने के लिए आमंत्रित करती है, और पहले अपनी गैर-युद्ध क्षमताओं पर संदेह के कारण मना करने के बाद Sakura पुनर्विचार करती है और भाग लेने का निर्णय लेती है।

जैसे ही Naruto अपने प्रशिक्षण में एक नया पड़ाव प्राप्त करता है, भाग लेने वाले गाँवों के genin Konohagakure में प्रवेश करते हैं, जो Chūnin Exams के आधिकारिक उद्घाटन का संकेत देता है। यह एपिसोड विभिन्न गाँवों द्वारा अपने प्रतिभागियों को तैयार करने की कहानियों को एक साथ पिरोकर पुनर्मिलन आर्क के लिए मंच तैयार करता है।