आँसुओं का अंत

Cursed Seal of Heaven के दूसरे चरण पर सवार Sasuke, Naruto का मज़ाक उड़ाता है और डींग मारता है कि हार उसके भविष्य में नहीं है। यह ताना केवल Naruto को और भड़काता है, जो झपट पड़ता है, और टक्कर से धूल की दीवार उठ खड़ी होती है। उसी धूल के भीतर से Sasuke की रीढ़ से एक विशाल पंख खुलता है, जो हमले को एक तरफ धकेल देता है और Naruto को नदी के पार पीछे फेंक देता है।

दूसरा पंख उसकी कमीज को फाड़कर बाहर निकलता है, और Sasuke दर्द से दोहरा हो जाता है। उसे Sakon की चेतावनी याद आती है कि पूरी तरह मुक्त seal को लंबे समय तक धारण न करे, यह जानते हुए कि यदि वह इस रूप में टिका रहा तो उसका मांस सड़ जाएगा, इसलिए वह जल्दी समाप्त करने का निश्चय करता है। पानी के पार Naruto पाता है कि उसकी बाईं बाँह बेजान होकर लटक रही है, Nine-Tailed Fox के आवरण का तनाव अब उसके अपने शरीर पर स्पष्ट है।

Valley of the End को अपने हिसाब के लिए आदर्श मैदान बताते हुए, Sasuke लड़ाई पर अपने अतीत की झलकियों को तैरने देता है: Team 7 का जन्म, उसकी अपनी शुरुआती श्रेष्ठता, Naruto की जिद्दी प्रगति, उसके बाद उपजी ईर्ष्या, और वह छत पर हुई भिड़ंत जो उन्हें यहाँ तक ले आई। मन में Itachi की विकृत आँखें देखते हुए, Sasuke तीसरा Chidori तैयार करता है, और Naruto अपने एक काम करने वाले हाथ से बने Demon Fox Rasengan से जवाब देता है। बिजली Flapping Chidori में बदलकर गरजती है, और दोनों लड़के एक साथ अपनी पूरी शक्ति झोंक देते हैं। नीला और गहरा लाल chakra एक काले गोले में सिमट जाता है। अंतिम क्षण में Sasuke, Chidori से चीरने के बजाय Naruto की छाती पर मुक्का जड़ देता है, और Naruto केवल उसके हेडबैंड की धातु को छू पाता है।

रोशनी छँटने पर Naruto जमीन पर अचेत पड़ा दिखाई देता है, और Sasuke विजेता के रूप में उसके ऊपर खड़ा है। बादलों को चीरकर धूप निकलती है, फिर गायब हो जाती है, और खरोंच खाया हुआ forehead protector Sasuke के सिर से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ता है, जो Konoha से उसके नाता तोड़ने का प्रतीक है। बारिश गिरने लगती है, तभी दर्द का एक तेज झटका उसे घुटनों पर झुका देता है।

Sasuke लड़ाई जीत जाता है लेकिन Naruto की जान बख्श देता है, उसे Chidori से भेदने के बजाय मुक्का मारता है। उसका ढीला होकर जमीन पर गिरा हेडबैंड संकेत देता है कि उसने गाँव से अपने संबंध तोड़ लिए हैं। जब Kakashi अंततः घाटी में पहुँचता है, तब तक Sasuke जा चुका होता है, और वह Naruto को पीठ पर उठा लेता है, बहुत देर से आने के लिए माफी माँगते हुए। जंगल में चलते हुए, Sasuke, Itachi की उस माँग को ठुकरा देता है कि Mangekyō Sharingan जगाने के लिए वह अपने सबसे करीबी मित्र की हत्या करे, और अपने ही तरीके से शक्ति पाने की कसम खाता है। Naruto हिलता-डुलता जाग उठता है, जो इस बात का प्रमाण है कि उसे जीवित छोड़ा गया था, जबकि Akatsuki के रंगों वाला एक अजीब व्यक्ति जमीन से उभरता है और टिप्पणी करता है कि घटनाएँ दिलचस्प हो गई हैं।

यह किस्त Sasuke Recovery Mission आर्क को समाप्त करती है और मंगा के अध्याय 231 से 235 को रूपांतरित करती है। एक फ्लैशबैक अनुक्रम में दोनों को बचपन में Seal of Reconciliation बनाते हुए दिखाया जाता है, जो उस मित्रता को रेखांकित करता है जिसे यह युद्ध तोड़ देता है। Kakashi और Pakkun वहीं रुककर इस गंभीर प्रतीकवाद पर विचार करते हैं कि दोनों ठीक उसी स्थान पर लड़ रहे हैं जिसका नाम Valley of the End है, और निंजा संसार के अंतहीन संघर्षों की तुलना उस नदी से करते हैं जो कभी बहना बंद नहीं करती। यह एपिसोड जापान में 11 मई 2005 को प्रसारित हुआ था।