नकली मुस्कान

अपने कार्यालय में, Tsunade Shizune से कहती है कि Naruto और Sai के बीच का तनाव उसकी वजह से है, क्योंकि Shizune की Konoha Council से अपील के कारण ही Danzo के Root का एक operative टीम में आया है। Shizune विरोध करती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वे ऐसे व्यक्ति को टीम में रखेंगे, और Tsunade उसे Danzo के उद्देश्यों और Sai के वास्तविक स्वभाव की तह तक जाने का आदेश देती है, जबकि शांति बनाए रखने की उम्मीद Sakura पर टिका देती है। Shizune को संदेह है कि Sakura इसे संभाल पाएगी, यह मानते हुए कि लड़की ने Tsunade का जल्दी गुस्सा होना सीख लिया है।

Kusagakure में Tenchi Bridge की ओर बढ़ते हुए, Naruto Sai को घूरता रहता है जब तक Sai चेतावनी नहीं देता कि यदि यह जारी रहा तो वह उसे मारेगा। Yamato दोनों को विश्वास और टीमवर्क पर व्याख्यान देता है, लेकिन Naruto भड़क कर कहता है कि टीम का एकमात्र वास्तविक चौथा सदस्य हमेशा Sasuke ही रहेगा, Sai को केवल एक प्रतिस्थापन बताते हुए। Sai कहता है कि उसे खुशी है कि वह किसी गद्दार जैसा नहीं दिखता, और Sakura के हस्तक्षेप से पहले Naruto लगभग हमला कर देता है। वह मीठे स्वर में Sai से Naruto को माफ करने के लिए कहती है, फिर जैसे ही उसकी सतर्कता कम होती है, उसे जमीन पर घूँसा मार कर गिरा देती है और Sasuke का नाम लेना बंद करने की चेतावनी देती है। Sai चुपचाप उसे धन्यवाद देता है कि उसने सिखाया कि झूठी मुस्कान अचानक वार को छिपा सकती है। तंग आकर, Yamato झगड़ने वालों को लकड़ी के पिंजरे में बंद कर देता है, और Sakura आश्चर्यचकित होती है कि वह Wood Release का उपयोग कर सकता है, एक शक्ति जो कथित तौर पर केवल First Hokage के पास थी।

Yamato पिंजरे में रहने या गर्म जल के झरने पर दिन बिताने के बीच चुनाव देता है, और टीम खुशी-खुशी झरने को चुनती है। वह Naruto और Sai को पानी में घुलने-मिलने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन Sai फिर से Naruto को चुभती बात कह देता है। जब Naruto को एहसास होता है कि Sakura बाड़ के दूसरी ओर स्नान कर रही है और झाँकने के लिए बढ़ता है, तो Yamato उसे यह किस्सा सुना कर जड़ कर देता है कि कैसे Tsunade ने इसी अपराध के लिए Jiraiya को लगभग मार डाला था। इसके बाद एक शानदार दावत होती है, जिसके बारे में Yamato बताता है कि उसने मनोबल बढ़ाने के लिए अपने पैसों से भुगतान किया है, और टीम रात के लिए सो जाती है।

यह एपिसोड Tenchi Bridge Reconnaissance Mission आर्क का हिस्सा है और मंगा के अध्याय 286 को रूपांतरित करता है। यह पहली बार जापान में 29 नवंबर 2007 को प्रसारित हुआ था। अंतिम दृश्य संदेह बोता है जब Sakura अगली सुबह जाग कर Sai को खिड़की से बाहर निकलते और दीवार के साथ-साथ रेंगते हुए पकड़ लेती है, जो टीम में उसकी नियुक्ति के पीछे छिपे आदेशों की ओर इशारा करता है।