पहली चुनौती

Fukasaku Naruto को चेतावनी देता है कि जो भी बहुत अधिक प्राकृतिक ऊर्जा ग्रहण करता है वह मेंढक की मूर्ति में कठोर हो जाता है, और मैदान के चारों ओर खड़ी पत्थर की मेंढक मूर्तियाँ कभी असफल रहे छात्र थे। उसकी त्वचा पर मेंढक का तेल मलने से Naruto उस ऊर्जा को महसूस करना शुरू कर देता है, हालाँकि इससे उसके हाथों में झिल्ली और आँखें मेंढक जैसी बनने लगती हैं। Fukasaku की छड़ी की एक थाप ऊर्जा को बाहर निकाल देती है और परिवर्तन को उलट देती है। Gamakichi समझाता है कि मानवता का यह नुकसान ही उसकी पहले की उस टिप्पणी का असली अर्थ था कि Naruto मर जाएगा, और Fukasaku बताता है कि Jiraiya में भी Sage Mode का उपयोग करने के बाद मेंढक के लक्षण रह गए थे।

Naruto शैडो क्लोन से अपना प्रशिक्षण तेज करता है, और ऋषि मेंढक से बार-बार पिटाई के बावजूद वह अपने आसपास की प्राकृतिक ऊर्जा को महसूस करने लगता है। सेनजुत्सु का उपयोग करके एक मेंढक की मूर्ति उठाने के लिए कहे जाने पर, वह इसे आसानी से कर लेता है, जिससे Gamakichi आश्चर्यचकित हो जाता है और Fukasaku टिप्पणी करता है कि लड़का मूल बातें Jiraiya से भी तेज़ी से समझ लेता है। विश्राम के दौरान, Naruto को Jiraiya द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास मिलता है, जो एक जुझारू शिनोबी की कहानी है। उसे एहसास होता है कि नायक का नाम उसी के नाम पर है, और पीछे लगी Jiraiya की तस्वीर उसे प्रशिक्षण के एक दिन की याद दिलाती है जब लेखक को उम्मीद थी कि उसकी किताबें दुनिया को बदल सकती हैं। Naruto चुपचाप अपने दिवंगत शिक्षक को एक ऑटोग्राफ से कहीं अधिक कीमती चीज़ के लिए धन्यवाद देता है।

कहीं और, Madara Akatsuki को सूचित करता है कि Sasuke ने Eight-Tails को पकड़ लिया है, और Pain एक नया शरीर प्रकट करता है और घोषणा करता है कि Six Paths Konoha की ओर कूच कर रहे हैं। हालाँकि, जब Zetsu, Konan, Madara और Kisame Killer B को Demonic Statue में सील करना शुरू करते हैं, तो पकड़ा गया जिंचूरिकी केवल एक कटा हुआ ऑक्टोपस टेंटेकल निकलता है जिसे छलावे के रूप में छोड़ा गया था।