पहला और अंतिम प्रतिद्वंद्वी

युद्ध के लिए जुटाव के कारण सुरक्षा कम होने पर Suigetsu और Jugo Land of Iron में अपनी कोठरी से निकल भागते हैं। अपनी खोई हुई तलवार की खोज करते हुए Suigetsu Jugo को Seven Ninja Swordsmen of the Mist, उनके पहले के सदस्यों और प्रत्येक द्वारा कभी धारण किए गए हथियारों के बारे में बताता है। इस बीच Third Division उन्हीं तलवारबाजों का सामना करती है, जो अब पुनर्जीवित हो चुके हैं, और Kakashi अपने लड़ाकों में से Santa Yamanaka, Ensui Nara और Maki को केंद्र में रखकर एक योजना बनाता है।

Kakashi का प्रारंभिक प्रहार लगभग Zabuza पर लग जाता है, लेकिन Haku जीवित ढाल के रूप में बीच में आ जाता है। Zabuza Kakashi तक पहुँचने के लिए Haku को चीरते हुए वार करता है, जो मुड़कर बच जाता है और पेट पर केवल एक उथला घाव लेकर निकलता है। Haku के फँसने और सील होने के बाद दोनों फिर भिड़ते हैं, और इस बार Kakashi बड़ी तलवार को चकमा देकर Zabuza को भेद देता है। दोनों शत्रुओं के काबू में आने पर वह Kubikiribocho को अपने लिए ले लेता है और शत्रु पंक्तियों पर कहर बरपाने की प्रतिज्ञा करता है।

अन्य मोर्चों पर Second Division White Zetsu के clone से लड़ना जारी रखती है जबकि Kitsuchi को पता चलता है कि हजारों शत्रु उनके नीचे सुरंग बना चुके हैं, और Gaara अपने ही डिवीजन के सामने खड़े एक पुनर्जीवित shinobi को उजागर करता है। दो एनीमेशन चूक दिखाई देती हैं, Zabuza की टूटी हुई तलवार क्षण भर के लिए सही दिखाई देती है, और Santa अपनी तकनीक अपने ही शरीर से छोड़ता है जबकि उसने और Kakashi ने रूप बदल लिए हैं।