चार-कोण सीलिंग बैरियर

Orochimaru Search Team अपनी तीन इकाइयों में बँट जाती है। Shizune का समूह Four-Corner Sealing Barrier का निर्माण शुरू करता है, जबकि Yamato और Kakashi Team Guren के खिलाफ हमले का नेतृत्व करते हैं। Lee को Crystal Release के एक उपयोगकर्ता से लड़ने का मौका न मिलने पर उदासी होती है, लेकिन Kiba उसे भरोसा दिलाता है कि Guren के अधीनस्थ भी अपने आप में खतरनाक हैं। Tenten भी साथ आती है जब Lee दुश्मनों की आदतों की समीक्षा करता है, मुख्य रूप से धुएँ के पर्दे के भारी उपयोग की।

Kakashi की टुकड़ी के साथ यात्रा करते हुए, Naruto को एहसास होता है कि Shino और Sai वास्तव में कभी मिले ही नहीं हैं और वह अजीब ढंग से उनका परिचय कराता है। वह Sai को एक पूर्व Anbu के रूप में वर्णित करता है जो अजीब है, हमेशा किताब में डूबा रहता है, फिर भी एक कुशल कलाकार और लड़ाका है, फिर Shino को बस Shino कहकर संक्षेप में बताता है। Sai, Shino के बारे में विवरणों की झड़ी लगाकर Naruto को चौंका देता है, Shibi Aburame के बेटे के रूप में उसकी वंशावली से लेकर कीटों को नियंत्रित करने की उसकी प्रतिभा तक, जिससे Shino को चोट पहुँचती है कि एक अजनबी उसे पुराने साथी से बेहतर जानता है। दूसरी ओर, Guren Orochimaru के प्रति अपनी निष्ठा और Yūkimaru के लिए अपनी भावनाओं के बीच जूझती है और Kabuto से अपना हिसाब चुकाने से पहले Konoha के शिनोबी को खत्म करने का निश्चय करती है।

जब Ino अपने चक्र को स्थिर नहीं रख पाती तो बैरियर लड़खड़ा जाता है, लेकिन Sakura के प्रोत्साहन और Sakura के कभी इसी तरह संघर्ष करने की याद से उसका संकल्प स्थिर हो जाता है। मैदान में, Kigiri पानी से बाहर आता है और Yamato उसे Wood Release से जकड़ देता है ताकि Lee वार कर सके, लेकिन पकड़ी गई आकृति Smoke Clone निकलती है। असली Kigiri Lee को धुएँ के पर्दे में ढक देता है, फिर भी Lee धुंध के बीच Kihō को भाँप लेता है, उसे पीटता है, और Shadow of the Dancing Leaf का उपयोग करके उसे वापस पानी में फेंक देता है। Tenten फिर धुएँ में फँसे दुश्मनों पर Twin Rising Dragons चला देती है, और नाराज़ Kiba Akamaru के Dynamic Marking से समूह को ढूँढ निकालता है और फिर Fang Passing Fang से उन्हें तितर-बितर कर देता है।

उन अधीनस्थों से निपटने के बाद, Yamato की टीम Kakashi को सहायता देने के लिए आगे बढ़ती है। Sai बताता है कि वह ठीक अपने साथियों की रक्षा के लिए Team Kakashi पर रुका था, क्योंकि उसने मित्रता का मूल्य सीख लिया है। Gozu समूह पर घात लगाकर हमला करता है, Yūkimaru के साथ एक औज़ार जैसा व्यवहार किए जाने पर Naruto के कठोर शब्द Guren को जवाबी हमले के लिए उकसाते हैं जो विफल हो जाता है, और Shino, देखते हुए अपने चक्र को जमा करने के बाद, उठ खड़ा होता है और अपने कीटों को छोड़ देता है।

यह एपिसोड इसमें दिखाई गई सीलिंग तकनीक के ही नाम पर है, जो एनीमे-मूल Three-Tails' Appearance आर्क का हिस्सा है। अलग-थलग ऑपरेटिव से अपने साथियों को महत्व देने वाले शिनोबी तक Sai का विकास इन अध्यायों में बार-बार उभरने वाला विषय है।