वह देश जहाँ कभी एक नायक रहता था

जब Naruto और Sasuke पेड़ पर चढ़ने के प्रशिक्षण में प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं, तब Tazuna का Giichi नाम का एक मज़दूर काम छोड़कर चला जाता है और अपने मालिक से पुल का काम छोड़ देने का आग्रह करता है। बाज़ार से लौटते समय Sakura अपने आसपास की हताशा से हिल जाती है जब लोग उसका थैला छीनने की कोशिश करते हैं, जिसे वह पहले कुछ और समझ बैठती है। Tazuna ज़ोर देकर कहता है कि पुल बन जाने और Gatō का शिकंजा हट जाने पर देश समृद्ध हो जाएगा।

रात के खाने के बाद Naruto और Sasuke ज़िद में मज़बूत बनने के लिए खाते रहते हैं और उल्टी करते रहते हैं। Sakura पूछती है कि Inari पारिवारिक चित्र को क्यों घूर रहा है, जो एक आकृति को मिटाने के लिए फाड़ा गया है। लड़का गुस्से में चला जाता है और Tsunami उसके पीछे जाती है। तब Tazuna बताता है कि गायब व्यक्ति Kaiza एक प्रसिद्ध नायक और Inari का सौतेला पिता था। एक घुमक्कड़ मछुआरे के रूप में Kaiza पहली बार Inari से तब मिला जब उसने उसे पानी से बाहर निकाला, और लड़का पूरी तरह उस पर निर्भर हो गया। Kaiza ने अकेले बाढ़ को रोककर गाँव की श्रद्धा अर्जित की, लेकिन जब Gatō आया तो उसने लोगों की आशा को कुचलने के लिए उसे मृत्युदंड दिलवा दिया, एक क्रूर योजना जो सफल रही और Inari को गहरा आघात दे गई। इस वृत्तांत से द्रवित होकर Naruto यह साबित करने का संकल्प लेता है कि नायक अब भी मौजूद हैं।

Giichi पुल परियोजना छोड़ देता है और Tazuna से हार मानने की विनती करता है। Team 7 Land of Waves को जकड़ी हुई गरीबी को देखती है। फटी हुई तस्वीर Kaiza के इतिहास को उजागर करती है, जो Inari का वीर सौतेला पिता था और जिसे Gatō ने क्षेत्र की हिम्मत तोड़ने के लिए मरवाया था। Naruto Inari को यह दिखाने के लिए प्रतिबद्ध होता है कि वीरता मरी नहीं है।

मूल Naruto श्रृंखला का ग्यारहवाँ एपिसोड Prologue आर्क के दौरान Land of Waves में अध्याय उन्नीस और बीस को रूपांतरित करता है। यह पहली बार जापान में 12 दिसंबर 2002 को और अंग्रेज़ी में 12 नवंबर 2005 को प्रसारित हुआ। प्रारंभिक थीम R★O★C★K★S है और समापन थीम Wind है। यह 2012 के प्रसारण में TV-14-V रेटिंग पाने वाला पहला एपिसोड बना, और Cartoon Network पर प्रसारण में Kaiza की सूली जैसी मुद्रा को बदल दिया गया था।