रहस्यमय स्थानांतरित छात्र!

निष्कासित किया गया एक छात्र द्वेषवश उपद्रव करता है, और Boruto को वही धुंधली आभा महसूस होती है जो उसने दूसरों पर देखी है। Iwabee उसे बचाता है ताकि वह वार कर सके, और जब संख्या में कम हमलावर धूल की आड़ में भागता है तो Boruto उसका पीछा करता है, केवल उसे पहले से ही एक युवक द्वारा गिराया हुआ पाता है जो टिप्पणी करता है कि Konoha कितना उपद्रवी है। Shino जल्द ही उस नवागंतुक को कक्षा में Mitsuki के रूप में पेश करता है, जो Otogakure से स्थानांतरित होकर आया है, और जब छात्र आपस में राय बाँटते हैं, Mitsuki Boruto के बगल में बैठ जाता है और बातचीत शुरू करता है।

कक्षा में Boruto बोर्ड पर दिए गए प्रश्न को आसानी से हल कर देता है और अधिक कठिन प्रश्न की माँग करता है, जब कठिन प्रश्न दिया जाता है तो Shino का मज़ाक उड़ाता है कि वह हार नहीं मानना चाहता, जब तक कि Mitsuki उसे हल नहीं कर देता और चुपचाप शिक्षक से बहस करता है कि क्या छात्रों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अभ्यास में Iwabee का मुकाबला Boruto से होता है, जिसमें Boruto हार जाता है, जिसके बाद Mitsuki Iwabee से लड़ने की इच्छा जताता है और जोश में आकर उसका गला घोंटने लगता है जब तक कि Boruto उसे होश में नहीं लाता और वह माफी नहीं माँगता। उस शाम Shino एक शिक्षक के रूप में अपनी कठिनाइयों के बारे में Kurenai से बात करता है, जो उसे अपने तरीके पर भरोसा रखने को कहती है, जबकि Mitsuki एक सफेद साँप के माध्यम से किसी से बात करता है।

Mitsuki के लिए Shino का स्वागत समारोह तब बिखर जाता है जब उसके कीड़े बेकाबू हो जाते हैं, Mitsuki उन्हें Wind Release से हटा देता है लेकिन इस प्रक्रिया में Academy को और अधिक नुकसान पहुँचाता है, और छात्रों की फुसफुसाती अवमानना से शिक्षक इतना टूट जाता है कि वह छुट्टी माँग लेता है। काली परछाई के प्रभाव में एक उन्मादी मरम्मतकर्मी फिर इमारत में तोड़फोड़ करता है, और Mitsuki नोट करता है कि Boruto इसे देख सकता है, जिससे Shikadai को संदेह होता है कि इन विस्फोटों के पीछे Mitsuki है। Sarada उस व्यक्ति को बाहर निकालती है, Shikadai उसे जकड़ लेता है, और Iwabee वार करता है, लेकिन वह गिरने से इनकार कर देता है, इसलिए Boruto उसे बालकनी से नीचे गिरा देता है जब तक कि Mitsuki की Wind Release उनके गिरने को नहीं रोकती और परछाई चली नहीं जाती। बाद में, अपने छात्रों के तिरस्कार से थका हुआ Shino स्वयं परछाई के वश में हो जाता है। अगले दिन वह Boruto, Shikadai और Mitsuki को अतिरिक्त पाठ के लिए बुलाता है, और जब वे उसमें कुछ गड़बड़ महसूस करते हैं, वह घोषणा करता है कि वह उन्हें उनका अंतिम पाठ देगा।

Mitsuki Academy में Otogakure से स्थानांतरित होकर आता है और जल्दी ही अपने कौशल और छिपे हुए संपर्क के कारण ध्यान आकर्षित करता है। काली परछाई को देखने की Boruto की क्षमता उसे असामान्य बनाती है, और Shikadai कुछ समय के लिए Mitsuki पर गड़बड़ियों का संदेह करता है। बार बार अपमान के बाद, Shino परछाई के वश में हो जाता है और अशुभ रूप से तीनों लड़कों को अंतिम पाठ के लिए बुलाता है।

यह एपिसोड Boruto: Naruto Next Generations के Academy Entrance Arc से संबंधित है और Baton Road शीर्षक वाले प्रारंभिक थीम के साथ प्रसारित होता है।