दूसरी परीक्षा से पहले की रात

अंधेरे की आड़ में, एक नकाबपोश व्यक्ति Sunagakure में Kazekage की कार्यालय इमारत में घुस जाता है। Kankurō घुसपैठिए का सामना करता है, जो खुद को Land of Wind में सुधार की माँग करने वाले चरमपंथियों में से एक बताता है, फिर भाग निकलता है। पीछा करने के दौरान घिर जाने पर, हत्यारा आत्मघाती हमले से Kankurō को मारने की कोशिश करता है, लेकिन Temari ठीक समय पर हस्तक्षेप करके अपने भाई को बचा लेती है। अगली सुबह, भाई बहन Gaara को चेतावनी देते हैं कि उसके विरोधी और अधिक निडर होते जा रहे हैं, हालाँकि Kazekage दबाव में झुकने से इनकार कर देता है।

उसी समय, Konoha 11 की मुख्य टीमें समय पर Demon Desert चौकी पर पहुँचकर अपनी जगह पक्की कर लेती हैं, जबकि देर से पहुँचने वाले पिछड़े प्रतिभागियों को बाहर कर घर भेज दिया जाता है। रात के खाने पर जब एक Konoha शिनोबी गलती से खाना खराब कर देता है तो माहौल गरमा जाता है और genin के बीच झगड़ा छिड़ जाता है। हँसमुख Fū समूह से दोस्ती की उम्मीद में वहाँ आती है, लेकिन देखती है कि बाकी सभी कैफेटेरिया से निकल जाते हैं और उसे अकेला छोड़ देते हैं।

वहीं Konoha में, Kakashi Tsunade को बताता है कि वह Amegakure के अंदर नहीं जा सका और Hanzō से व्यक्तिगत रूप से मिलने में विफल रहने के बाद सतर्क हो गया। इस बीच, भूखा Chōji भोजन की तलाश में jōnin आवास की ओर चुपके से जाता है, उसके पीछे Sakura और Ino आती हैं, और तीनों पर एक विशाल बिच्छू हमला कर देता है। Fū एक बार फिर उन्हें बचाती है, और जब Gaara वहाँ पहुँचता है तो वह टिप्पणी करता है कि उसका स्वाभाविक आकर्षण Naruto जैसा ही है।

अगले दिन, दूसरा चरण पहले की परीक्षाओं की तरह ही शुरू होता है। आधी टीमों को Scroll of Earth और बाकी आधी को Scroll of Heaven मिलता है, इसलिए हर दस्ते को आगे बढ़ने के लिए दूसरे स्क्रॉल को हासिल करना होता है।

यह एपिसोड In Naruto's Footsteps: The Friends' Paths आर्क का हिस्सा है। इसमें निरंतरता की कुछ चूकें दिखाई देती हैं, जिनमें Suna के भाई बहनों का बताए गए यात्रा समय से अधिक तेजी से गाँव पहुँचना और एक Suna kunoichi का एक साथ बाहर होना और अपनी टीम के साथ बैठे दिखना शामिल है।