युद्ध का रहस्य

Sai अपने वरिष्ठ Danzo का संदेश Orochimaru तक पहुँचाता है, जो जवाब में सीधे उसके आर-पार तलवार फेंक देता है, जिससे पता चलता है कि वह एक स्याही क्लोन था। इतनी लापरवाही से उच्च पद के व्यक्ति के पास जाने के लिए डाँटे जाने के बाद, असली Sai जमीन से बाहर निकलता है और जैसे ही वह अपने थैले में हाथ डालता है, Kabuto उसे दबोच लेता है। उसका सामान बिखर जाता है, जिसमें एक लिफाफा भी है जिसके बारे में Sai कहता है कि Danzo ने इसे व्यक्तिगत रूप से Sannin के नाम संबोधित किया है। इसे पढ़ने के बाद, Orochimaru तय करता है कि Sai उनके साथ यात्रा करेगा, और तीनों निकल पड़ते हैं, बिना यह देखे कि Yamato का वुड क्लोन उन पर नज़र रखे हुए है।

असली Yamato चार पूँछ वाले Naruto पर अपनी सीलिंग तकनीक लगाता है, Nine-Tails के चक्र को वापस नीचे धकेलता है और उसे एक पीड़ादायक प्रक्रिया के माध्यम से मानव रूप में लौटाता है जिससे वह बेहोश हो जाता है और उसकी त्वचा झुलस जाती है। Sakura अपनी Mystical Palm Technique से क्षतिग्रस्त मांस को ठीक करती है और सीलिंग कला सिखाने के लिए कहती है, लेकिन Yamato समझाता है कि केवल वही इसे कर सकता है क्योंकि उसके पास First Hokage की कोशिकाएँ हैं। वह बताता है कि Naruto का हार, जो First के चक्र से जुड़ा एक रत्न है, किसी जिंचूरिकी या पूँछ वाले पशु को वश में कर सकता है, और केवल First की कोशिकाएँ धारण करने वाले ही उस शक्ति के करीब पहुँच सकते हैं।

जब Naruto जागता है और Sakura के आँसू देखता है, तो वह गलत तरीके से मान लेता है कि Sai ने उसका मज़ाक उड़ाया है, और उसकी असाधारण शक्ति का ज़िक्र करने पर एक घूँसा खाता है। यह महसूस करने पर कि Sai गायब है, टीम उसके बिखरे हुए सामान को इकट्ठा करती है, जिसमें उसके दिवंगत भाई की वह प्रिय चित्र पुस्तक भी शामिल है जिसे वह जल्दबाजी में पीछे छोड़ गया था। Tsunade की चेतावनी को याद करते हुए कि Sai, Third Hokage के पुराने प्रतिद्वंद्वी Danzo के अधीन है, Yamato अपना डर व्यक्त करता है कि Danzo Konoha के पतन की साजिश रच रहा हो सकता है। यह एपिसोड अध्याय 297 और 298 को रूपांतरित करता है।