उत्तराधिकारी की इच्छा

Tsuchigumo गाँव में वापस, Hotaru निवासियों की ठंडी, शत्रुतापूर्ण नज़रों को महसूस करती है और अपने चाचा, कबीले के प्रमुख से पूछती है कि क्या लौटना गलती थी। वह उसे आश्वस्त करता है कि गाँव ही उसका घर है और उसे प्रतीक्षा के लिए एक छोटे कमरे में ले जाता है, लेकिन जल्द ही चार डाकू वहाँ उस पर घात लगाते हैं। इससे भी बुरा, उसका चाचा बाहर से सुनता है और दरवाज़े पर रोक लगा देता है, उसकी विनतियों को अनसुना कर देता है और उसके बच निकलने का रास्ता बंद कर देता है। एक हमलावर, Nangō, उसे पकड़ लेता है और उसके थैले से निषिद्ध स्क्रॉल छीन लेता है, हालाँकि उसे खोलते ही वह फट जाता है और घर को नष्ट कर देता है जबकि Hotaru भाग निकलती है।

डाकू जंगल में उसे पकड़ लेते हैं, तभी Utakata प्रकट होकर उसे दूर ले जाता है। उनका नेता Shiranami, जिसकी पीठ पर Tsuchigumo का चिह्न है, यह बताकर पीछा रोक देता है कि Utakata Kirigakure में वांछित व्यक्ति है जिस पर पाँच करोड़ ryō का इनाम है।

गाँव पहुँचने पर, Naruto यह जानकर क्रोधित हो जाता है कि Hotaru पर हमला किया गया और उसे भगा दिया गया जबकि उसके चाचा और ग्रामीण, यह जानते हुए भी कि वह घायल हो सकती है, उसे ढूँढने का कोई प्रयास नहीं करते। Yamato और Sai उससे मिलते हैं, और कप्तान Naruto पर ज़ोर देता है कि ग्रामीणों पर निर्णय देने के बजाय Hotaru की रक्षा करना ही इस कार्य की माँग है। Yamato बताता है कि यह काम En no Gyōja द्वारा कभी Third Hokage के साथ किए गए एक गुप्त समझौते से उपजा है, यदि उसका कबीला उसकी रक्षा नहीं कर सकता तो उन्हें करनी होगी, और Sai उसका पता लगाने के लिए स्याही के चूहे भेजता है।

Utakata अपने bubble drift से दोनों को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है, और जब Hotaru jutsu पाने की उसकी चाल को भाँप लेती है, तो वह बताती है कि उसके दादा ही उसके गुरु थे और वह तकनीक की रक्षा करके और Tsuchigumo को पुनर्जीवित करके उनकी इच्छा का सम्मान करना चाहती है। अपने ही शिक्षक द्वारा धोखा खा चुके Utakata को ऐसी निष्ठा समझ नहीं आती। Hotaru अपनी पीठ पर पड़े घावों को दिखाती है ताकि यह साबित कर सके कि वह उस व्यक्ति से कोई रहस्य नहीं रखती जिसे वह गुरु कहती है, लेकिन यह उपाधि उसे क्रोधित कर देती है और वह चला जाता है। तभी Kiri का एक hunter-nin अपनी mist rain से उसके soap bubble ninjutsu को निष्प्रभावी कर देता है और Hotaru को बंधक बना लेता है, जिससे Utakata को आत्मसमर्पण करना पड़ता है, फिर दो और hunter-nin उसे बाँध देते हैं। जब अपहरणकर्ता Utakata को एक हत्यारा कहता है जिसने अपने ही गुरु को मार डाला, तो Naruto का Rasengan उनमें से एक पर वार करता है, और वह Yamato और Sai के साथ पहुँचता है, Hotaru से देरी के लिए माफी माँगता है।

यह एपिसोड एनीमे-मूल Six-Tails Unleashed आर्क की शुरुआत करता है और Hotaru तथा Utakata का परिचय देता है। यह जापान में 4 फरवरी 2010 को और अंग्रेज़ी में 9 अक्टूबर 2012 को प्रसारित हुआ था, जिसमें प्रारंभिक थीम Sign और समापन थीम For You थी।