Yamato, Sasori की कठपुतली Hiruko के रूप में भेष बदलकर Tenchi Bridge पर जासूस से मिलने जाता है, लेकिन सूचनादाता Kabuto निकलता है, और Orochimaru स्वयं अंधेरे से बाहर आ जाता है।
Sai के स्याही वाले चूहे Tenchi Bridge की जाँच करते हैं और उसे जालों या छिपे Akatsuki से मुक्त पाते हैं, इसलिए Yamato, Sunagakure द्वारा दी गई समानता के आधार पर Wood Release से खुद को Sasori की कठपुतली Hiruko में बदल लेता है। एक बार आवाज सही बैठ जाने पर, वह निकल पड़ता है जबकि Naruto, Sakura और Sai एक चट्टान के पीछे से देखते हैं। संपर्क आता है और वह Kabuto Yakushi निकलता है, जो कभी Konoha का medical-nin था, और दावा करता है कि उसने अभी अभी Sasori की स्लीपर कंडीशनिंग से खुद को मुक्त किया है और Orochimaru से अलग होने के लिए सब कुछ दांव पर लगाया है। Naruto, Yamato के साथ जाना चाहता है लेकिन Sakura बताती है कि वही हवा जो उनकी आवाजों को छिपा रही है, टीम की उपस्थिति को भी छिपा रही है, जबकि Orochimaru चुपचाप इस आदान प्रदान को देख रहा होता है।
जब Yamato वादा की गई वस्तु की माँग करता है और Kabuto को पकड़ने के लिए kunai खींचता है, तो Orochimaru तुरंत प्रकट होता है और बंधनकारी साँपों के साथ झपटता है, लेकिन Kabuto बच निकलता है और अपने "Lord Sasori" के पास लौट जाता है, खुद को Orochimaru के आदमी के रूप में उजागर करते हुए। Kabuto का chakra scalpel, Hiruko के खोल को चीर देता है, Yamato की बाँह को घायल कर देता है, और Orochimaru का साँप हाथ वाला हमला Wood Release प्रतिस्थापन के लिए मजबूर करता है जिससे Orochimaru उसे पहचान लेता है। अपने छिपे साथियों को बुलाने के लिए कहे जाने पर, Yamato तीनों को बाहर लाता है, और Orochimaru, Nine-Tails jinchūriki को देखकर प्रसन्न होता है, सोचता है कि Naruto या Sasuke में से कौन अधिक शक्तिशाली है जब Naruto की आँखें लाल चमकने लगती हैं।
Shippūden का एपिसोड 39 Tenchi Bridge Reconnaissance Mission आर्क की शुरुआत करता है और अध्याय 289 से 291 को रूपांतरित करता है। यह जापान में 13 दिसंबर 2007 को और अंग्रेजी में 16 जून 2010 को प्रसारित हुआ था। इसका प्रारंभिक गीत Distance है और समापन गीत Your Story है। अंग्रेजी DVD पर गलती से एपिसोड को "Untitled" के रूप में लेबल किया गया है।
Tenchi Bridge पर, Yamato, Sasori की कठपुतली Hiruko का वेश धारण करके एक जासूस से मिलने जाता है जो Kabuto Yakushi निकलता है, और जब Yamato वादा की गई वस्तु की मांग करता है, तो Orochimaru स्वयं प्रकट होकर बंधनकारी सांपों से हमला करता है, फिर Yamato के Wood Release को पहचान लेता है।
Yamato Wood Release का उपयोग करके खुद को Sunagakure द्वारा उपलब्ध कराए गए Sasori की कठपुतली Hiruko के रूप में ढाल लेता है, ताकि वह Sasori बनकर पुल पर इंतजार कर रहे संपर्क से मिल सके।
Konoha का पूर्व चिकित्सा-निन Kabuto Yakushi दावा करता है कि वह अभी-अभी Sasori की स्लीपर कंडीशनिंग से मुक्त हुआ है और Orochimaru से बचने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया है, हालांकि जल्द ही यह पता चलता है कि वह अभी भी Orochimaru के लिए ही काम कर रहा है।
Orochimaru, Nine-Tails jinchuriki को देखकर प्रसन्न होता है और जोर से सोचता है कि क्या Naruto या Sasuke अधिक शक्तिशाली हुआ है, जबकि प्रतिक्रिया में Naruto की आँखें लाल चमकने लगती हैं।
The Tenchi Bridge, Shippuden के एपिसोड 39 के रूप में मंगा के अध्याय 289 से 291 को रूपांतरित करते हुए, Tenchi Bridge Reconnaissance Mission आर्क की शुरुआत करता है।
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