अटूट मुखौटा और टूटा हुआ बुलबुला

पुनर्जीवित Madara के साथ युद्धक्षेत्र से उसका shadow clone गायब होने और Kage की भावनाओं को वापस लाने के बाद, Naruto नए उत्साह के साथ लड़ाई में कूद पड़ता है। वह विपरीत दिशा से आ रहे नकाबपोश व्यक्ति से सीधे टकराता है, और जब शत्रु अपने पुनर्जीवित jinchūriki को हमला करने भेजता है, तो Naruto चल रही तकनीकों में से एक को पहचान लेता है। अपने मन के भीतर वह पुनर्जीवित Utakata से मिलता है, जो Tsuchigumo Village छोड़ने के बाद उसके साथ क्या हुआ, यह बताता है। पूर्व jinchūriki फिर Naruto और Killer B पर तकनीकों की बौछार करते हैं, और जब Naruto दो Madara के अस्तित्व का उल्लेख करता है, तो नकाबपोश व्यक्ति घोषणा करता है कि अब उसके नाम का उसके लिए कोई अर्थ नहीं है, केवल Eye of the Moon Plan को पूरा करना ही महत्वपूर्ण है।

Tobi जोर देता है कि दुनिया में केवल दुख और पीड़ा है और दावा करता है कि Naruto और B को, उनके बचपन को देखते हुए, यह समझना चाहिए। Naruto इसका खंडन करता है कि पूँछ वाले पशु को धारण करते हुए उसका जीवन बुरा नहीं था और जो व्यक्ति स्वयं को कोई नहीं कहता है, उसकी हर बात को झूठ कहकर खारिज कर देता है। मुखौटा फाड़ने के लिए दृढ़, दोनों jinchūriki आगे बढ़ते हैं, लेकिन Tobi चेतावनी देता है कि उन्हें यह युद्ध के माध्यम से अर्जित करना होगा। मृत jinchūriki अपने पूँछ वाले पशुओं से पूँछें उगाते हैं, जबकि Tobi अपनी योजना को पूरा करने के लिए Naruto और B को पकड़ने के इरादे की घोषणा करता है।

Naruto Kage के संकल्प से ऊर्जावान होकर युद्धक्षेत्र में लौटता है और नकाबपोश व्यक्ति से टकराता है। वह Utakata की पुनर्जीवित आत्मा से बात करता है और Tsuchigumo Village से उसके प्रस्थान के बाद की घटनाओं के बारे में जानता है। Tobi Madara नाम को त्याग देता है और पूरी तरह Eye of the Moon Plan के प्रति समर्पित हो जाता है। Naruto Tobi के निराशावादी विश्व दृष्टिकोण को अस्वीकार करता है, और पुनर्जीवित jinchūriki Naruto और Killer B को पकड़ने के लिए रूपांतरण शुरू करते हैं।

यह एपिसोड Fourth Shinobi World War: Climax arc के दौरान manga अध्याय 564 को रूपांतरित करता है। यह Not Even Sudden Rain Can Defeat Me ओपनिंग और Carry Your Dreams एंडिंग के साथ प्रसारित होता है। शीर्षक में अटूट मुखौटा Tobi को संदर्भित करता है, जबकि टूटा हुआ बुलबुला Utakata की Soap Bubble Ninjutsu को दर्शाता है जिसे Naruto पहचानता है।