अदृश्य शत्रु

Gamakichi और Gamatatsu के साथ Naruto का मेंढक प्रशिक्षण जल्दी समाप्त हो जाता है जब Sakura उसे खींच ले जाती है, क्योंकि Team Yamato रवाना होने के लिए तैयार है। जंगल के भीतर, Hinata का Byakugan समूह के आगे चार चक्र हस्ताक्षरों और पीछे से आते पाँचवें को पकड़ लेता है। उसकी चेतावनी ठीक तभी आती है जब Gozu Kakashi पर एक विशाल मुट्ठी से वार करता है, जिसे Kakashi मुश्किल से रोक पाता है, और दोनों लड़ाके पेड़ों की चोटियों से टकराते हुए दूर चले जाते हैं।

इससे Hinata, Kiba और Akamaru, Rinji, Kihō, Nurari और Kigiri के सामने रह जाते हैं। नकाबपोश Kigiri से उलझने में हिचकिचाते हुए, Kiba Akamaru को अपना रूप धारण कराता है और Nurari पर झपटता है, जो हमले से बच जाता है। Kigiri जवाब में क्षेत्र को दुर्गंधयुक्त धुएँ से भर देता है जो दोनों की दृष्टि और गंध दोनों छीन लेता है।

अंधा हो चुका Kiba लगभग कटने ही वाला होता है तभी Hinata बीच में आती है, उसे दूसरों को संभालने के लिए कहती है जबकि वह स्वयं Nurari का सामना करती है। उसका प्रतिद्वंद्वी घबरा जाता है कि वह अभी भी उसे देख सकती है, फिर निश्चिंत हो जाता है जब उसके Gentle Fist के वार उसकी लसलसी परत के कारण कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुँचा पाते। इस बीच Kakashi Gozu को छाया क्लोन से धोखा देने की कोशिश करता है, लेकिन हठी की अचानक तेज़ गति उसे कॉपी निंजा के पीछे ले जाती है और एक ऐसी लात मारती है जो पेड़ को चीरने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होती है। किनारे पर धकेले जाने पर, Kakashi एक हमले से बचने के लिए अपने Sharingan का उपयोग करता है और Lightning Cutter तैयार करता है, फिर भी कोई खामी नहीं पाता।

जब Nurari Hinata पर दबाव डालता है, तो Kiba और Akamaru एक घूर्णन फेंग हमले से उसे बचाते हैं जो हवा का झोंका पैदा कर धुएँ को साफ कर देता है। अपनी इंद्रियाँ वापस पाकर, Kiba बहुत जल्दी शेखी बघारता है और Kihō के कलाई लांचर से निकली जहरीली गैस की खुराक खा लेता है, अन्य हमलावरों की अनदेखी करने के लिए खुद को कोसता है।

Guren का समूह तीनों को समाप्त कर पाता इससे पहले, Rinji अपने चारों ओर मंडराते खतरे को महसूस करता है और पीछे हटने का आदेश देता है। इसका स्रोत Shino निकलता है, जिसने चुपचाप एक जाल बिछाया था जिसे Rinji की तेज़ इंद्रियों ने समय रहते पकड़ लिया। Kakashi उनके साथ फिर से जुड़ता है, स्वीकार करता है कि वह Gozu को हरा नहीं सका लेकिन अपने Lightning Cutter से हठी की बाँह पर गहरा घाव छोड़ आया, और चेतावनी देता है कि दुश्मन अभी भी पास में है। अनदेखे रूप में, Guren एक क्रिस्टल बॉल के माध्यम से पूरी झड़प को देखती है, यह जानकर चौंक जाती है कि प्रसिद्ध कॉपी निंजा को उसके पीछे भेजा गया है, जबकि कहीं और Yūkimaru अपनी माँ की यादों में खोया रहता है। यह एपिसोड Three-Tails' Appearance आर्क का हिस्सा है।