पात्र बहुत देर से पहुँचता है

Otogakure में, Orochimaru अपनी बाहों से खून बहते हुए पीड़ा में तड़प रहा है। Kabuto चेतावनी देता है कि जब तक वह नया शरीर धारण नहीं करता वह जीवित नहीं बचेगा, यहाँ तक कि वह अपना शरीर देने को भी तैयार हो जाता है, लेकिन Orochimaru ज़ोर देता है कि केवल Sasuke ही उसके पात्र के रूप में काम कर सकता है। यह बताए जाने पर कि Sound Four के Sasuke को समय पर ला पाने की संभावना कम है, Orochimaru पर तुरंत दूसरा पात्र हथियाने का दबाव पड़ता है। Kabuto उन सभी कैदियों को छोड़ देता है जिन पर उन दोनों ने प्रयोग किए थे, केवल एक को स्वतंत्रता का वादा करते हुए, और कैदी उस एकमात्र मुक्ति के लिए आपस में मरने मारने पर उतर आते हैं।

Kabuto फिर Kimimaro को देखने जाता है, जो घातक बीमारी के कारण शय्या पर पड़ा वफादार सेवक है। कभी Sound Five के नाम से जाने वाले समूह का प्रमुख रहा Kimimaro को Orochimaru के भावी पात्र के रूप में तैयार किया गया था, जब तक कि उसकी बीमारी ने उन योजनाओं को नष्ट नहीं कर दिया। यह महसूस करते हुए कि उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं रहा, वह अपने अंतिम दिनों को Sasuke को Otogakure पहुँचाने के लिए समर्पित करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का अवसर पाता है।

Tayuya और Sakon तथा Ukon की जोड़ी के करीब पहुँचकर, रिकवरी दस्ता अपनी रणनीति पर बहस करता है। Kiba रात होने तक रुककर हमला करने के पक्ष में है, लेकिन Shikamaru तर्क देता है कि अंधेरा उन्हें लड़खड़ाता और असुरक्षित छोड़ देगा और उसकी छाया तकनीक को निष्प्रभावी कर देगा, और Naruto समूह से अपने नेता के निर्णय पर भरोसा करने का आग्रह करता है। Oto में, एकमात्र जीवित बचा Gen'yūmaru नए शरीर के रूप में चुना जाता है, और Orochimaru Living Corpse Reincarnation के माध्यम से उस पर कब्ज़ा करने से पहले उसकी अंतिम इच्छा पर उसके कबीले को आगे के प्रयोगों से बचाने का वचन देता है, ठीक उसी समय जब Kimimaro Sasuke को लाने निकल पड़ता है।

पेड़ों के बीच दौड़ते हुए और यह सोचते हुए कि Jirōbō और Kidōmaru में देरी क्यों हो रही है, Tayuya तब रुक जाती है जब Sasuke के ताबूत के अंदर से लात की थाप सुनाई देती है, फिर वह ऊपर बैठे Naruto को देखती है। जब वह पात्र की रखवाली करती है, Sakon और Ukon Naruto पर बढ़ते हैं, लेकिन तभी Kiba और Shikamaru जैसे दिखने वाले आकृतियों द्वारा उन पर हमला होता है।

दिखने वाले Kiba और Shikamaru वास्तव में रूपांतरित छाया क्लोन निकलते हैं, और Naruto का Rasengan Sakon द्वारा पकड़कर नष्ट कर दिया जाता है। असली Kiba फिर अपने Passing Fang से एक और Naruto क्लोन को चीरते हुए Sakon की ओर बढ़ता है, जो चकमा दे देता है, जिससे Kiba Tayuya की ओर जा गिरता है, जो शुरू से ही असली निशाना थी। Shikamaru की छाया से जकड़ी Tayuya ताबूत के साथ भाग नहीं पाती, Kiba ऐन मौके पर रुकता है, पात्र को छीन लेता है और Naruto की ओर उछाल देता है। नीचे गिरता Sakon Tayuya की ओर मोड़ दिया जाता है जब तक कि Shikamaru खुद को चोट से बचाने के लिए अंतिम क्षण में अपनी पकड़ नहीं छोड़ देता, और टीम ताबूत के साथ भाग निकलती है जबकि क्रोधित Sakon पीछा करने के लिए अपनी शापित मुहर सक्रिय कर लेता है। यह एपिसोड Sasuke Recovery Mission आर्क में अध्याय 198 से 200 तक को कवर करता है।