गोधूलि

Jiraiya Tsunade के कार्यालय में इस खबर के साथ प्रवेश करता है कि उसने Akatsuki के प्रमुख Pain का पता लगा लिया है। वह हमलावर दल भेजने की तैयारी करती है, लेकिन वह धैर्य रखने का आग्रह करता है और सुझाव देता है कि वे इस पर शराब पीते हुए चर्चा करें। दूर, Eight Man Squad Kiba की घ्राण शक्ति से Sasuke का पीछा कर रही होती है जबकि युवा Uchiha अपने घावों से विश्राम कर रहा होता है। आपूर्ति एकत्र करने गई Karin निकट आ रहे निंजा और उनके शिकारी कुत्तों के चक्र को महसूस करती है और उसे सतर्क करती है। यह तर्क करते हुए कि इतना बड़ा दल Akatsuki की पसंदीदा दो-सदस्यीय टुकड़ियों के बजाय Konoha की इकाई ही हो सकता है, Sasuke Hebi को स्थान बदलने का आदेश देता है, और Karin Jugo से Sasuke के कपड़ों के टुकड़े पक्षियों पर बाँधने को कहती है ताकि उसकी गंध बिखर जाए और खोजी कुत्ते भ्रमित हो जाएँ।

साके पर, Jiraiya Amegakure का वर्णन एक एकांत गाँव के रूप में करता है जो Earth, Wind और Fire देशों के बीच घिरा है, लंबे समय तक युद्धभूमि के रूप में उपयोग किया गया और शरणार्थियों से भरा हुआ, जिसका एकांत एक गृहयुद्ध को छिपाए हुए है जिसने आधा गाँव Pain के नियंत्रण में छोड़ दिया है। Tsunade उसके अकेले जाने को लेकर चिंतित होती है, लेकिन वह उसे याद दिलाता है कि वह महान Sannin में से एक है। जंगल में, Naruto Sasuke के धुंधले निशान को फिर से खोजने के लिए छाया क्लोन बिखेरता है और इसके बजाय Itachi से टकरा जाता है, जो कहता है कि वह केवल बात करना चाहता है, जब Naruto झपटता है तो Itachi उसे Demonic Illusion: Mirage Crow में फँसा कर चला जाता है, और Naruto यह मुलाकात दूसरों से गुप्त रखता है। जब Jiraiya Konoha छोड़ने की तैयारी करता है, तो दोनों बुजुर्ग Naruto के भविष्य पर बहस करते हैं, और Jiraiya अंततः स्वीकार करता है कि लड़का उसे अपने शिष्य Minato Namikaze, Fourth Hokage की याद दिलाता है, जिसे वह पुत्र मानता था, जिससे Naruto विस्तार से उसका पोता हुआ। Tsunade जोड़ती है कि Naruto दिखने में अपने पिता पर गया है लेकिन स्वभाव में अपनी माँ Kushina Uzumaki पर गया है।

यह कड़ी खुले तौर पर Naruto के माता-पिता के नाम Minato Namikaze, Konoha के Fourth Hokage, और Kushina Uzumaki के रूप में बताती है। मंगा से बदलाव के रूप में, एनीमे में Tsunade को Jiraiya के प्रस्थान को देखते हुए रोते हुए दिखाया गया है, जो उसे Root से सावधान रहने की चेतावनी देती है। Naruto: Shippuden का एपिसोड 126 Itachi Pursuit Mission आर्क का हिस्सा है और अध्याय 365 से 367 का रूपांतरण करता है, जो जापान में 10 सितंबर 2009 और अंग्रेजी में 10 अप्रैल 2012 को प्रसारित हुआ था। प्रारंभिक गीत Light of a Firefly है और समापन गीत My Answer है।