तुम कौन हो?

Kurama से प्रेरित होकर, Naruto Tailed Beast Mode में बदल जाता है और Tobi पर झपटता है, जबकि विचलित Kakashi इस बात से जूझते हैं कि नकाबपोश व्यक्ति की पहचान का क्या अर्थ हो सकता है, जब तक Guy उन्हें झकझोर कर ध्यान में वापस नहीं लाता। Naruto घोषणा करता है कि वह बिल्कुल अकेला नहीं है, Kurama, Killer B और Gyuki के साथ Kakashi और Guy उसके साथ हैं, और यह याद दिलाना Kakashi को उसके पुराने मित्र के साथ लड़ाई में खींच लाता है। Tobi विशाल chakra receivers की बौछार से जवाब देता है जो B और Gyuki को जकड़ देती है। Naruto Rasengan लिए एक shadow clone को आगे भेजता है जबकि मूल Gyuki की आड़ में Tailed Beast Ball चार्ज करता है, पर Tobi हमले से गुजर जाता है और पूरी तरह अपने दूसरे आयाम में पीछे हट जाता है, जहाँ वह पहले वाले clone को देखता है और समझ जाता है कि Kakashi ने केवल हमले को ही नहीं बल्कि clone को भी teleport किया था।

पलटवार की कोई गुंजाइश न मिलने पर, Tobi clone के Rasengan से टकराता है और उसका मुखौटा टूट जाता है। Kakashi और Guy अपने गिरे हुए साथी Obito Uchiha को पहचान कर स्तब्ध रह जाते हैं, जिसे पिछले युद्ध में मृत मान लिया गया था। जब Naruto पूछता है कि वह कौन है, Guy उनके साझा इतिहास को समझाता है। Obito बताता है कि उसने जो कुछ भी किया है वह उनकी दूसरी साथी Rin Nohara को मरने देने से उपजा है। जब Naruto टूटे हुए Kakashi को संभालता है और जोर देता है कि Obito की दुनिया को फिर से बनाने की योजना को रोकना होगा, Obito आग की तकनीक से हमला करता है जिसे Naruto Kurama की पूँछों से रोक देता है। उसी क्षण Madara Obito के पास आ जाता है, जिससे समूह अचंभित रह जाता है।

यह एपिसोड अध्याय 598 से 600 को रूपांतरित करता है और Fourth Shinobi World War: Climax आर्क के भीतर आता है, जो Eye of the Moon Plan के पीछे के व्यक्ति के लंबे समय से प्रतीक्षित मुखौटा हटाने को प्रस्तुत करता है। दो छोटी एनीमेशन चूकों का उल्लेख किया गया है, जिनमें प्रशिक्षण फ्लैशबैक के दौरान Obito की नाक का गायब होना और एक परीक्षक के अँगूठे का गायब होना शामिल है।