
एक प्रशिक्षण केंद्रित अध्याय जिसमें Naruto Rasengan की पहली बाधा को पार करता है और तुरंत दूसरे चरण की कठिन मांगों से टकराता है।
"The Second Step" में, Naruto अंततः अपने Rasengan प्रशिक्षण में पानी के गुब्बारे को फोड़ देता है और तुरंत कठिन दूसरे चरण की ओर बढ़ जाता है, जिसमें रबर की गेंद को फोड़ना होता है।
Naruto दोनों हाथों से chakra को घुमाकर और उसे विपरीत दिशाओं से गुब्बारे में धकेलकर पानी के गुब्बारे को फोड़ देता है।
रबर की गेंद गुब्बारे से कहीं अधिक मजबूत होती है, इसलिए Naruto को Rasengan की कच्ची शक्ति को और बढ़ाना पड़ता है, और वह संघर्ष करता है, गेंद को तोड़ने के बजाय केवल उसमें एक छेद करने में सफल होता है।
Naruto की प्रगति से संतुष्ट होकर, Jiraiya उसके Rasengan के अगले प्रयासों में मार्गदर्शन के लिए उसकी हथेली पर एक चिह्न बनाता है।
Viz ने इस अध्याय को "The Second State" शीर्षक दिया है, यह अध्याय 152 है, जो Search for Tsunade आर्क के दौरान वॉल्यूम 17 में संकलित है और जनवरी 2003 में प्रकाशित हुआ था।
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