केंद्र बिंदु: पत्ते का निशान

Otogakure में, Orochimaru Third Hokage द्वारा उसकी बाँहों को निष्क्रिय कर दिए जाने के बाद पीड़ा से तड़पता है, और वह Tsunade का पता लगाने के लिए Kabuto को भेजता है, जो एक प्रसिद्ध उपचारक है और उसकी बाँहों को ठीक कर सकती है। एक बार उसका पता चलने पर, गुरु और सेवक निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर, Naruto अपने प्रशिक्षण के दूसरे चरण में बार बार लड़खड़ाता है जब तक कि Jiraiya उसकी हथेली पर एक सर्पिल बनाकर उसे प्रयास केंद्रित करने के लिए कुछ नहीं देता। Iruka द्वारा बचपन में दी गई एकाग्रता संबंधी सलाह को याद करते हुए, Naruto उस निशान को पत्ते के रूप में फिर से बनाता है और उसमें चक्र डालता है।

उछाल प्रशिक्षण गुब्बारे को फाड़ देता है और Naruto को इतनी जोर से पीछे फेंकता है कि Jiraiya के पकड़ने से पहले जमीन में एक खाई बन जाती है, और वरिष्ठ निंजा आश्चर्य से देखता है कि इस ऊर्जा ने वास्तव में लड़के के हाथों को झुलसा दिया है। दूसरे चरण को पूरा घोषित करते हुए, Jiraiya Naruto की तीसरे चरण में कूदने की उत्सुकता को टाल देता है, यह समझाते हुए कि अब जब Tsunade का ठिकाना पता चल गया है तो उन्हें आगे बढ़ते रहना होगा। एक अन्य शहर में, Tsunade, जो कुख्यात रूप से अशुभ जुआरी है, अचानक जीत की झड़ी लगा देती है और इसे आपदा के अपशकुन के रूप में पढ़ती है। उसकी अंतर्ज्ञान सही साबित होती है जब वह Shizune और Tonton के साथ निकलने की कोशिश करती है और सीधे Orochimaru और Kabuto से टकरा जाती है, जो सर्पों को बुलाकर और पास के एक महल को ध्वस्त करके उसका स्वागत करते हैं।

यह एपिसोड अध्याय 152 से 154 को रूपांतरित करता है और Search for Tsunade आर्क के भीतर स्थित है, जो उस बिंदु को चिह्नित करता है जहाँ भावी Fifth Hokage की खोज अंततः कहानी के प्रतिद्वंद्वी Sannin को एक ही शहर में ले आती है। यह पहली बार जापान में 16 जून 2004 को प्रसारित हुआ, और अंग्रेजी प्रसारण 19 मई 2007 को हुआ।