
अध्याय 292 में Naruto की उधार ली गई लोमड़ी की शक्ति बेकाबू होती दिखती है। जैसे ही तीसरी पूँछ फूटती है, उसके अपने साथी भी चपेट में आ जाते हैं और चौथी पूँछ पहले से ही उभरने लगती है।
Team 7, Naruto अपनी तीन-पूँछ वाली अवस्था में जो बन गया है उसे समझने के लिए संघर्ष करती है। एक ही दहाड़ Kabuto को पीछे फेंक देती है और उनके नीचे Tenchi Bridge को चकनाचूर कर देती है। जब Naruto, Orochimaru की ओर झपटता है, Sakura लड़खड़ाकर सिर टकरा बैठती है और बेहोश हो जाती है। Sai उसे पकड़ने के बजाय Naruto का पीछा करना चुनता है, जिससे Yamato को उसे खाई में गिरने से पहले बचाना पड़ता है। जब Naruto अपना हमला जारी रखता है, Orochimaru यह कहकर उसे चुभता है कि वह Sasuke से कमतर है, और यह ताना चौथी पूँछ की शुरुआत को बाहर खींच लाता है।
Naruto का आवरण रूप Tenchi Bridge को नष्ट कर देता है और Kabuto को दूर फेंक देता है। Sakura बेहोश होकर लगभग गिर जाती है, Sai द्वारा Naruto के पीछे जाने के लिए उसे छोड़ने के बाद केवल Yamato ही उसे बचाता है। Orochimaru, Naruto को Sasuke से प्रतिकूल तुलना करके उकसाता है, जिससे चौथी पूँछ का उदय शुरू हो जाता है।
"The Third Tail…!!" (अध्याय 292) में, Naruto का उधार लिया हुआ लोमड़ी का चक्र और अधिक बेकाबू हो जाता है जब तीसरी पूँछ प्रकट होती है, जिससे उसके अपने साथी खतरे में पड़ जाते हैं जबकि चौथी पूँछ पहले से ही बनने लगती है।
Naruto का तीन पूँछ वाला आवरण रूप एक दहाड़ छोड़ता है जो Kabuto को पीछे की ओर उछाल देती है और लड़ाई के दौरान Team 7 के नीचे Tenchi Bridge को चकनाचूर कर देती है।
Sakura लुढ़कने और सिर पर चोट लगने के बाद बेहोश हो जाती है, और नीचे की खाई में गिरने ही वाली होती है कि Yamato उसे पकड़ लेता है, क्योंकि Sai उसकी मदद करने के बजाय Naruto का पीछा करना चुनता है।
Yamato, Sakura को बचाता है, उसे खाई में गिरने से पहले पकड़ लेता है, जब Sai उसे छोड़कर Naruto का पीछा करने चला जाता है।
इस अध्याय में Orochimaru, Naruto को यह ताना मारकर उकसाता है कि वह Sasuke से कमतर है, और यह अपमान Naruto के आवरण वाले रूप पर चौथी पूँछ के उगने की शुरुआत को प्रेरित करता है।
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