अध्याय 645 में Naruto और Minato Sage Mode को Tailed Beast Mode के साथ मिलाकर Ten-Tails के जिंचूरिकी Obito पर अपना हमला तेज करते हैं। उनके संयुक्त सेन्जुत्सु हमले Obito को अपने स्वयं के पशु रूपांतरण तक बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं।
अपने पिता से बात करने के बाद, Naruto खुद को Tailed Beast Mode के आवरण में लपेट लेता है और Obito पर नए सिरे से हमला करने के लिए तैयार होता है। Tobirama उसे याद दिलाता है कि केवल सेन्जुत्सु ही Ten-Tails के मेज़बान को घायल कर सकता है, एक चेतावनी जो Naruto को कुछ देर के लिए घबरा देती है क्योंकि वह यह बात पहले ही भूल चुका था।
उसके मन के भीतर, Yang-Kurama उसे बताता है कि उनका बंधन अब उसे लोमड़ी की शक्ति का उपयोग करते हुए Sage Mode को बनाए रखने देता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने Nagato से मुलाकात के दौरान किया था, जबकि Yin-Kurama Minato को उसके पुत्र का समर्थन करने के लिए पूर्ण रूपांतरण प्रदान करता है। पशुओं की बात मानते हुए, दोनों योद्धा पूर्ण Tailed Beast Mode में प्रवेश करते हैं, जिसमें Naruto इसे अपने Sage Mode के ऊपर आरोपित करता है।
Minato, Naruto की सहायता से, एक बड़ा सेन्जुत्सु-आवेशित Rasengan बनाता है और Tobirama की Flying Thunder God Technique का उपयोग करके उसे Obito पर मारता है। Obito चक्र भुजाओं और तरल अवरोध से वार को रोक देता है, इसलिए दोनों अपनी शक्ति को एक सेन्जुत्सु-युक्त Tailed Beast Ball में मिलाते हैं जिसका उद्देश्य उसकी सुरक्षा को भेदना है। Obito Eye of the Moon Plan को आगे बढ़ाने के लिए अपने स्वयं के टेल्ड बीस्ट रूपांतरण की शुरुआत करके जवाब देता है।
"Two Powers…!!" में, Naruto और उसके पिता Minato, Obito पर अपने हमले को तेज करने के लिए Sage Mode को Tailed Beast Mode के साथ जोड़ते हैं, जिससे Ten-Tails के jinchuriki को अपने स्वयं के पूंछ वाले पशु रूप में बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
Minato senjutsu से चार्ज किया हुआ Rasengan बनाता है और Tobirama की Flying Thunder God Technique का उपयोग करके उसे Obito पर प्रहार करता है, और जब वह विफल हो जाता है तो दोनों अपनी शक्ति को मिलाकर senjutsu से युक्त Tailed Beast Ball बनाते हैं।
Tobirama, Naruto को याद दिलाता है कि केवल senjutsu ही Ten-Tails के jinchuriki को घायल कर सकता है, यह चेतावनी Naruto को कुछ देर के लिए विचलित कर देती है क्योंकि वह यह बात भूल गया था।
Obito उनके senjutsu से युक्त प्रहारों को chakra की भुजाओं और एक तरल अवरोध से पीछे धकेल देता है, फिर Eye of the Moon Plan को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं tailed beast में रूपांतरण शुरू करता है।
किनारे से युद्ध को देखते हुए, Sasuke इस बात पर विचार करता है कि एक योद्धा के रूप में Naruto कितना आगे बढ़ चुका है।
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