Luffy हतप्रभ - वह व्यक्ति जो Ace की इच्छा का उत्तराधिकारी है

Dellinger, Bellamy का उपहास करता है और उसे पीटता है, जो Doflamingo की ओर भागने की कोशिश करता है पर आसानी से पकड़ा जाता है। जब घातक वार निकट आता है, एक बाधा प्रकट होती है और Bartolomeo बीच में आ खड़ा होता है। Diamante द्वारा SMILE सुविधा की रक्षा करने का नया आदेश पाकर, Dellinger मान जाता है और चला जाता है, बाद में दोनों से निपटने का वादा करता है। एक अजनबी के हस्तक्षेप से हैरान Bellamy सुनता है कि Bartolomeo जिसके साथ भी लड़ा हो उसे मित्र मानता है।

Flower Hill पर, Thunder Soldier प्रतिरोध को Operation SOP के बारे में जानकारी देता है, द्वीप के नीचे छिपी आपराधिक दुनिया, पकड़े गए Tontatta और कारखाने में श्रम कर रहे खिलौनों, और वहाँ तक पहुँचने के लिए खोदी गई सुरंग का वर्णन करता है। वह बताता है कि Doflamingo के एक एजेंट को गिराने से उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी, खिलौने मानव रूप में लौट आएंगे, और नागरिकों की चुराई गई यादें वापस आ जाएंगी। वह लक्ष्य एक लड़की है जिसे उसके फल ने बूढ़ा होने से रोक रखा है और जिसे स्वयं Trebol सुरक्षा देता है।

बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए, Luffy, Bartolomeo और Bellamy से टकराता है, फिर एक व्यक्ति से मिलता है जो घोषणा करता है कि ज्वाला फल कभी Straw Hat Luffy तक नहीं पहुँचेगा। उसे देखकर, Luffy खुशी से रो पड़ता है, अपनी Lucy वेशभूषा उसे सौंप देता है, और Zoro तथा Kin'emon के साथ पशु वेश में खिसक जाता है।

Bartolomeo की बाधा Bellamy को Dellinger के अंतिम वार से बचाती है। Thunder Soldier बताता है कि Sugar भूमिगत बंदरगाह में छिपी है, अपने फल के दुष्प्रभाव से सदा युवा बनी हुई और Trebol द्वारा संरक्षित। Luffy, Mera Mera no Mi पर अपना दावा छोड़ देता है, पुरस्कार से अधिक अपने मित्रों के जीवन को महत्व देता है, जबकि Bartolomeo उसके लिए इसे जीतने की शपथ लेता है। वह अजनबी जो ज्वाला फल को Luffy तक जाने से रोकता है, Sabo निकलता है, जो अब Revolutionary है, और Den Den Mushi पर Koala को बताता है कि वह Ace के फल को पुनः प्राप्त कर उसकी इच्छा को आगे ले जाना चाहता है। Ace की कब्र पर रखे तीन प्यालों का दृश्य पुष्टि करता है कि वह भाई जिसे Luffy मृत समझता था, जीवित है।

यहाँ से Wake up! ओपनिंग अपने दूसरे संस्करण में बदल जाती है, जो अब Straw Hats के Donquixote Pirates के साथ आगामी टकरावों की झलक दिखाती है। रूपांतरण Dellinger द्वारा Bellamy की क्रूर पिटाई को पर्दे पर दिखाता है और Bellamy को Doflamingo की ओर भागने से पहले पलटवार करते हुए जोड़ता है। Ace की कब्र पर, कागज पर Usopp को Sogeking के बजाय उसके असली नाम से गलत लेबल किया गया है और Chopper, Franky और Robin के टाइमस्किप के बाद के चित्र हैं। Bartolomeo, Luffy के सामने लगभग बेहोश होते हुए मुँह से झाग नहीं निकालता, Jesus Burgess का कैमियो हटा दिया गया है, और Sabo अपनी प्रतिज्ञा Koala के बजाय स्वयं से कहता है। यह एपिसोड Dressrosa Arc के अंतर्गत आता है।