दूसरा समुराई - शाम की बौछार Kanjuro प्रकट होता है

Luffy के उनके साथ होने से कोलोसियम के योद्धा समन्वित प्रहारों में कस जाते हैं जो Donquixote के एजेंटों को संतुलन से बाहर कर देते हैं। Elizabello, Blue Gilly और Ideo की तिकड़ी सैनिकों को रोक देती है, जिससे Dagama के आदेश पर Luffy, Cavendish, Kyros और Law के लिए आगे बढ़ने का मार्ग साफ हो जाता है। चिढ़कर Dellinger अपना सिर मारकर Dagama पर वार करता है, लेकिन अनुभवी रणनीतिकार खुद को एजेंट के चारों ओर लपेटकर उसे जकड़ लेता है और चारों को आगे बढ़ते रहने के लिए चिल्लाता है। Cavendish की Biken: Saint Exupery, Luffy की Jet Gatling की बौछार के साथ मिलकर, रास्ता रोक रहे सैनिकों को तितर-बितर कर देती है।

कचरा यार्ड में Kin'emon को Kanjuro मिल जाता है और वह खुशी के आँसू बहाने लगता है। खुद बनाई हुई पत्तागोभी को चबाते हुए Kanjuro किसी भी माफी को टाल देता है, यह मानते हुए कि उसका मित्र निश्चित रूप से उसके लिए लौटेगा। ऊपर के संकट के कारण तुरंत निकलना आवश्यक है, यह सुनकर वह दीवार पर एक पक्षी बनाता है और उसे जीवंत कर देता है, जिससे देख रहे नगरवासी उसकी भद्दी फिर भी सजीव रचना पर हैरान रह जाते हैं। एक फँसे हुए नागरिक की प्रार्थना पर वह कच्ची सीढ़ियाँ बनाता है ताकि बाकी लोग ऊपर चढ़ सकें, हालाँकि वे उसकी खराब कारीगरी पर बड़बड़ाते हैं।

लड़ाई में वापस, Donquixote के सदस्य समूह को रोकने की कोशिश करते हैं जब वह Farul पर सवार होता है, लेकिन Blue Gilly उन्हें लात मारकर हटा देता है, जिसके बाद वह खुद Dellinger की Decapitation High Heel से गिरा दिया जाता है। Cavendish Luffy से ध्यान केंद्रित रखने को कहता है और Birdcage के क्रूर गणित को उजागर करता है: यह एक छलावा है, क्योंकि Doflamingo का हथियार व्यापार और खिलौना अभियान अब उजागर हो चुका है, वह किसी भी गवाह को जीवित नहीं छोड़ेगा जो इसे उजागर कर सके। सभी बारह चिह्नित लक्ष्यों को सौंपने से भी कोई नहीं बचेगा, इसलिए द्वीप से निकलने का एकमात्र रास्ता Doflamingo का सिर लेना है, और युद्ध स्वामी की भूल यही है कि उसने इतने सारे शक्तिशाली लड़ाकों को अपने साथ यहाँ फँसा लिया है।

जब Cavendish हत्या को अपना बताता है, तो Luffy, Law और Kyros में से प्रत्येक जोर देता है कि वही इसे करेगा। याद दिलाए जाने पर कि उसने Diamante का सिर काटने की शपथ ली थी, Kyros जवाब देता है कि Doflamingo को गिराने से King Riku का सम्मान बहाल होगा और एक दशक से ढो रहा ऋण चुक जाएगा। Law फिर तेरह साल पुरानी दुश्मनी का हवाला देता है और Luffy तीस साल पुरानी दुश्मनी का, जिस पर Cavendish उसे खोखली शेखी कहकर तिरस्कार करता है। तीसरे स्तर पर पहुँचने पर समूह का सामना विशाल खिलौना कठपुतलियों से होता है जो उनका रास्ता रोक देती हैं।

यह प्रविष्टि Dressrosa Arc के भीतर आती है और Fude Fude no Mi की पहली उपस्थिति को चिह्नित करती है। नई तकनीकें भी सामने आती हैं: Cavendish की Biken: Zan t-Exupery, Kanjuro की Nuke Suzume, Dellinger की Danto High Heel और Sugar की Atamawari Ningyo। रूपांतरण के लिए बनाए गए दृश्यों में Sai और Ideo का Gladius और Lao G से भिड़ना, Orlumbus पर हमले के बाद Baby 5 से Chinjao का सामना, Hajrudin के हस्तक्षेप से पहले Elizabello II का Dellinger से टकराव, और वह वास्तविक क्षण जब Kin'emon Kanjuro को ढूँढता है, शामिल हैं।