एक नया रूपांतरण: Usagi की शक्ति वृद्धि

Ail और An टोक्यो के चेरी ब्लॉसम के लिए एकत्र भीड़ पर चर्चा करते हैं और याद करते हैं कि कैसे Makai Tree भी कभी इतनी ही चमक से खिला था फिर मुरझाकर समाप्त हो गया था। उसी दिन Ms. Sakurada अपनी कक्षा को फूल देखने पार्क ले जाती है, समूह में Makoto, Rei, Minako और बिल्लियाँ भी हैं, और Umino गर्व से एक प्रमुख पिकनिक स्थल संभाले हुए है जिसे उसने Naru के लिए रात भर वहाँ सोकर आरक्षित किया था।

जब छात्र भोजन कर रहे होते हैं, तो Ail चुपके से Usagi की प्रशंसा करता है और अपनी चूक को यह कहकर छिपाता है कि उसका आशय फूलों से था, फिर An के साथ ऊर्जा एकत्र करने के लिए अपना अगला Cardian चुनता है। पास ही Umino Naru के सामने अपने दिल की बात कहता है, ठीक उससे पहले कि एक अजीब पेड़ उन्हें चमकती अंगूठी में फँसाकर उनकी शक्ति सोख ले, और Ms. Sakurada तथा एक राह चलती महिला भी जल्द ही उसी निष्कासन का शिकार हो जाती हैं।

नए शत्रु का संदेह करते हुए Usagi पार्क में खोज करती है, लेकिन Rei, Ami, Makoto और Minako उसी पेड़ से टकरा जाती हैं और बारी बारी से निस्तेज हो जाती हैं। Sailor Moon का Moon Tiara Action Cardian Leshy के विरुद्ध विफल हो जाता है, जो उसे दबा देता है, उसका ब्रोच तोड़ देता है और एक गड्ढा खोल देता है जो उसे और Luna दोनों को निगल लेता है। शून्य में भटकते हुए Luna समझाती है कि Usagi की शक्तियाँ इसलिए कमजोर पड़ी हैं क्योंकि उसका हृदय अब अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित नहीं है, और Usagi स्वीकार करती है कि यह सच है।

Queen Serenity प्रकट होती है और संपर्क करने के लिए Usagi को धन्यवाद देती है, Silver Crystal को टूटे ब्रोच में जड़ती है और उसे Moon Crystal Power, Make Up मंत्र सिखाती है। नए रूप में परिवर्तित Sailor Moon पार्क में लौटती है जहाँ Moonlight Knight ने Leshy को रोके रखा है, और Serenity Cutie Moon Rod नीचे गिराती है। उसे धारण कर वह Cardian को पवित्र करने और अपने मित्रों को पुनर्जीवित करने के लिए Moon Princess Halation चलाती है, हालाँकि बहुत सी ऊर्जा पहले ही Makai Tree को पोषित कर चुकी होती है।

दूसरे सीजन का पाँचवाँ एपिसोड जापान में 17 अप्रैल 1993 को प्रसारित हुआ था और उत्तरी अमेरिका में 28 नवंबर 1995 को Cherry Blossom Time के रूप में पहुँचा था, जिसे Shigeru Yanagawa ने लिखा और Kunihiko Ikuhara ने निर्देशित किया था। यह Cutie Moon Rod, Crystal Star, वाक्य Moon Crystal Power, Make Up और आक्रमण Moon Princess Halation की शुरुआत करता है, जबकि Moon Prism Power, Make Up को सेवानिवृत्त करता है।

यह Queen Serenity की तीसरी और अंतिम उपस्थिति है और पहली बार है जब दिन के राक्षस ने Usagi के रूपांतरण को रोकने के लिए उसका ब्रोच तोड़ा। DiC डब ने कई क्षण काट दिए, जिनमें एक सैंडविच शरारत और Serenity के आगमन के दौरान नग्न Usagi के दृश्य शामिल थे, जिन्हें अन्य क्षेत्रीय डब ने कट या डिजिटल संपादन से संभाला था।