चमकते सितारों का आह्वान: Haruka और Michiru का प्रवेश

पे फोन की कतार के पास भीड़ लगाए Usagi और उसकी सहेलियाँ International Music Festival के टिकटों के लिए होड़ करती हैं, लेकिन Minako को पता चलता है कि शो के सारे टिकट बिक चुके हैं। तभी Haruka और Michiru पाँच अतिरिक्त पास लेकर वहाँ से गुजरती हैं, क्योंकि Michiru Three Lights के साथ एक संयुक्त प्रस्तुति में मंच साझा कर रही है। दूसरी ओर, Galaxia Sailor Iron Mouse को एक भी Star Seed हासिल न कर पाने के लिए डाँटती है, इसलिए वह हत्यारी Tokyo में घुस आती है, एक कॉन्सर्ट पोस्टर देखती है और तर्क करती है कि कलाकारों में से किसी एक के पास असली Star Seed जरूर होगा।

मंच पर Michiru वायलिन पर बैंड का साथ देती है। Seiya उसमें सितारों जैसी आभा महसूस करती है, और Michiru भी उनके संगीत में बहते प्रेम के स्वर को पकड़ लेती है। Usagi ठीक तब पहुँचती है जब हॉल खाली हो रहा होता है, और सहानुभूतिपूर्ण Haruka आँसुओं से भरी लड़की को Michiru के ड्रेसिंग रूम में आमंत्रित करती है। जब Seiya वहाँ एक प्रशंसक के रूप में आती है, तो तनाव बढ़ जाता है: Haruka अजनबी को देखकर भड़क उठती है और उसे ठंडे लहजे में बाहर भेज देती है, जिससे Michiru सोच में पड़ जाती है कि क्या यह ईर्ष्या है। Usagi माफी माँगने के लिए Seiya के पीछे भागती है, लगभग सीढ़ियों से गिरने ही वाली होती है, और बुजुर्ग कंडक्टर Mr. Garayan उसे थाम लेते हैं, जो बाहर निकलने से पहले बैंड के गीत में छिपे विषाद और गर्मजोशी की प्रशंसा करते हैं।

Iron Mouse Mr. Garayan पर घात लगाकर उनका Star Seed निकाल लेती है, लेकिन वह काला पड़कर नष्ट हो जाता है और वे Sailor Conductor नामक Phage में बदल जाते हैं। Usagi Eternal Sailor Moon में बदल जाती है और जल्द ही उस प्राणी की उड़ती बैटन से जकड़ जाती है, जब तक कि Sailor Starlights हस्तक्षेप नहीं करतीं। Star Fighter का लेजर उसे निहत्था कर देता है, Star Healer और Star Maker Sailor Moon को मुक्त करते हैं, और उसकी छड़ी उस व्यक्ति को सामान्य स्थिति में लौटा देती है। आभारी Sailor Moon गठबंधन का प्रस्ताव रखती है और Starlights स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन Star Fighter के हाथ मिलाने से पहले ही Sailor Uranus हमला कर देती है। वह और Sailor Neptune इस तिकड़ी को सौरमंडल के बाहर से आए घुसपैठिये और इसलिए शत्रु करार देती हैं, और अपमानित Starlights वहाँ से चली जाती हैं। Neptune जोर देकर कहती है कि यह कठोर रवैया Sailor Moon की रक्षा के लिए है। बाद में Seiya Usagi को घर तक छोड़ने की पेशकश करती है, और जब Usagi पूछती है कि क्या दोस्ती इतनी दूरी को पाट सकती है, तो Seiya जवाब देती है कि वह पहले से ही खुद को एक दोस्त मानती है।

Atsushi Maekawa द्वारा लिखित और Takuya Igarashi द्वारा निर्देशित यह एपिसोड पहली बार जापान में 13 जुलाई 1996 को प्रसारित हुआ था। यह मोटे तौर पर मंगा के Act 50 के अंतिम भाग को पुनः रूपांतरित करता है, हालाँकि कई विवरण भिन्न हैं: मूल कॉमिक में Haruka ने भी पियानो बजाया था, Iron Mouse उसी कॉन्सर्ट में Star Healer के हाथों मारी गई थी, और Uranus तथा Neptune ने कभी Starlights पर हमला नहीं किया था। यह किस्त Star Serious Laser का एकमात्र ऐसा संस्करण प्रस्तुत करती है जिसमें हमले का दूसरा एनिमेशन उपयोग हुआ है, जिसमें Sailor Star Yell भी शामिल है, और Sailor Conductor अंतिम Phage है जिसे Iron Mouse ने कभी बनाया। Sailor Aluminum Siren और Sailor Lead Crow यहाँ पहली बार पूरी तरह दिखाई देती हैं, अभी भी बिना किसी संवाद के।