Queen Beryl सम्मोहित Endymion को सात Rainbow Crystal धारकों को वापस लाने के लिए भेजती है, और Urawa को बचाने के लिए Ami को अकेले उसका सामना करना पड़ता है। पहले सीज़न की एक निर्णायक कड़ी जिसमें Sailor Moon पहली बार Mamoru को ठीक करती है, पर तुरंत ही उसे फिर से खो देती है।
Queen Beryl उन सात सामान्य लोगों को वापस पाने की योजना बनाती है जो कभी Rainbow Crystals के वाहक थे, और उन्हें Black Crystal के साथ मिलाकर एक अजेय youma बनाने की सोचती है जो Sailor Guardians को कुचल सके। वह सम्मोहित Prince Endymion को उन्हें पकड़ने भेजती है, और वह Urawa और Rei के दादा को छोड़कर सभी को पहले ही बंदी बना चुका है। चिंतित Urawa, Ami को फोन करके चेतावनी देता है कि अगला निशाना मंदिर के पुजारी हैं, फिर उसे अपनी बजाय बुजुर्ग की रक्षा करने को कहकर फोन रख देता है और मन ही मन तय करता है कि अब वह उस पर निर्भर नहीं रहेगा।
Makoto ने शहर में Urawa की झलक देखी है, इसलिए वह Ami को उसे खोजने के लिए मनाती है, यह कहते हुए कि एक संरक्षिका के लिए अपने दिल की सुनना ठीक है और Ami पर अपनी भावनाओं से भागने का आरोप लगाती है। बर्फ गिरते समय Endymion भीड़ भरे चौराहे पर Urawa को घेर लेता है, पर लड़का अपनी भविष्य देखने की शक्ति से जाल को पहले ही भाँप लेता है और मदद के लिए चिल्लाकर पीछा करने वाले को छकमा दे देता है। Ami और Makoto अंततः उस तक पहुँचती हैं, ठीक उसी समय जब Endymion एक सुनसान गली में उसे पकड़ लेता है।
Sailor Jupiter, Ryo को बचाते हुए Sailor Mercury को उसे छिपाने भेजती है और स्वयं अकेले Endymion का सामना करती है, पर उसकी Supreme Thunder का उस पर लगभग कोई असर नहीं होता और वह उसे पीटकर छोड़ देता है, यह कहते हुए कि उसे मारना बहुत आसान है। Mercury और Ryo एक छोटे मनोरंजन पार्क में शरण लेते हैं, जहाँ वह स्वीकार करता है कि उसके साथ वहाँ जाना ही उसकी आखिरी इच्छा थी। वह उसे टोकती है और कहती है कि वे दोनों हमेशा भागने में एक जैसे हैं और दोनों को जीते रहने का विकल्प चुनना चाहिए। जब Endymion Ferris wheel के ऊपर फिर प्रकट होता है और Ryo को Black Crystal में कैद कर लेता है, तो Mercury अपने संदेह पर काबू पाती है, Shabon Spray से उसे चकमा देती है, क्रिस्टल छीन लेती है और उसे तोड़कर सभी बंदियों को मुक्त कर देती है।
Sailor Moon और Sailor Jupiter पहुँचकर अपने हमलों से Endymion को घेर लेती हैं, और Sailor Moon, Moon Stick के माध्यम से Moon Healing Escalation चलाती है। जैसे ही Usagi और Rei की यादें उभरती हैं, प्रकाश उसे वापस Mamoru के रूप में लौटा देता है, जो एनीमे में पहली बार है जब वह उसे ठीक करने में सफल होती है। यह जीत क्षणिक रहती है, क्योंकि एक काली चमक Mamoru को निगल लेती है और उसे कहीं और ले जाती है। Beryl उसे ब्रेनवॉशिंग कैप्सूल में बंद कर देती है और देखती है कि उसकी स्मृति अभी भी बनी हुई है, इसलिए वह उसे पूरी तरह भ्रष्ट करने के लिए Queen Metalia की शक्ति में डुबोने का निर्णय लेती है।
यह कड़ी Ryo Urawa की अंतिम प्रत्यक्ष उपस्थिति है, और Seven Great Youma के सभी मानव रूप, Reika और Rei के दादा को छोड़कर, अंतिम बार तब दिखाई देते हैं जब Endymion, Black Crystal के भीतर से उनकी छवियाँ चमकाता है। Luna का उपचार में अधिक ऊर्जा डालने का निर्देश संकेत देता है कि हमले की शक्ति उसके पीछे लगाए गए प्रयास पर निर्भर करती है। DiC संस्करण में इस कड़ी का नाम बदलकर Tuxedo Unmasked रखा गया था।
'I Won't Run Away from Love Anymore: Ami vs. Mamoru' में Ami Mizuno Ryo Urawa को बचाने के लिए दौड़ती है, जब Queen Beryl ब्रेनवॉश किए गए Prince Endymion को Rainbow Crystal के अंतिम धारकों को वापस लाने के लिए भेजती है।
Sailor Moon, Moon Stick के माध्यम से Moon Healing Escalation का उपयोग करके एनीमे में पहली बार Prince Endymion से Mamoru Chiba को पुनर्स्थापित करती है, लेकिन एक काली चमक उसे निगल लेती है और कुछ ही क्षणों बाद उसे वापस Dark Kingdom में खींच लेती है।
Sailor Mercury Shabon Spray से Prince Endymion को चकमा देती है, Ryo Urawa को बंदी बनाए रखने वाले Black Crystal को छीन लेती है और उसे तोड़कर उसे और अन्य सभी बंदियों को मुक्त कर देती है।
यह पता चलने के बाद कि Mamoru Chiba की याददाश्त बरकरार है, Queen Beryl उसे ब्रेनवॉशिंग कैप्सूल में बंद कर देती है और उसे हमेशा के लिए भ्रष्ट करने के लिए Queen Metalia की शक्ति में डुबोने का फैसला करती है।
हाँ, 'I Won't Run Away from Love Anymore: Ami vs. Mamoru' वह अंतिम एपिसोड है जिसमें Ryo Urawa एनीमे में शारीरिक रूप से दिखाई देता है।
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