पहले सीज़न की सैर खतरनाक हो जाती है जब Tsukino परिवार एक पुरानी झील की कथा से जुड़ी गर्म जल सराय में ठहरता है। सम्मोहित Prince Endymion को एक सुप्त जल राक्षस को जगाने भेजा जाता है, और Usagi को अपनी असली पहचान छिपाते हुए अपने माता-पिता की रक्षा करनी पड़ती है।
एक आरामदायक onsen यात्रा तब बिगड़ जाती है जब Dark Kingdom पास की झील से उठ रही अजीब ऊर्जा के प्रति जिज्ञासु हो जाता है। जब Usagi अपने माता-पिता और भाई के साथ स्नान और दर्शनीय स्थलों का आनंद लेती है, तो प्रेतवाधित जलाशय के बारे में रिसॉर्ट की स्थानीय लोककथा आगे होने वाली घटनाओं का माहौल बनाती है।
मुख्यालय में Queen Beryl और Kunzite विचार करते हैं कि क्या वह ऊर्जा किसी सुप्त जीव की ओर संकेत करती है। यह मानकर कि ऐसा ही है, Beryl मन-नियंत्रित Endymion को इसकी जाँच करने का आदेश देती है, और Kunzite की इस चिंता को अनदेखा कर देती है कि राजकुमार की दबी यादें फिर से उभर रही हों।
जल के किनारे Usagi झील किनारे की मूर्ति का अध्ययन करती है जबकि उसका लॉकेट अपने आप खुल जाता है और स्थल से आकर्षित होकर अपनी धुन बजाता है। Endymion पास ही खड़ा है, फिर भी जब वह उसे Mamoru कहकर पुकारती है तो उसमें पहचान का कोई संकेत नहीं दिखता। उसकी माँ आती है और मूर्ति तथा उसके पौराणिक प्रेमी युगल की कथा सुनाती है, और दोनों वहाँ से चली जाती हैं, यह कभी ध्यान न देते हुए कि Endymion ने हर शब्द सुन लिया है।
Beryl के आदेश पर कार्य करते हुए Endymion राक्षस को जगाता है और उसे Usagi के परिवार पर छोड़ देता है। जब वह उसके पिता पर झपटता है, तो Usagi अपने ब्रोच की ओर हाथ बढ़ाती है, लेकिन Endymion द्वारा फेंका गया गुलाब उसे रोक देता है। वह परिवार को भागने की चेतावनी देता है ठीक तभी जब अन्य Guardians दौड़कर आते हैं, और अफरा-तफरी में वह अंततः रूपांतरित होने में सफल होती है। राक्षस उनके अधिकांश हमलों को झटक देता है, और टीम द्वारा उसे थका देने के बाद ही Sailor Moon Moon Healing Escalation से उसका अंत करती है।
यह केवल दूसरी बार है जब टीम सीज़न के मुख्य खलनायकों से असंबद्ध किसी जीव से भिड़ती है, जो पहले के भूत और समुद्र तट वाले एपिसोड के बाद आता है। यह एकमात्र अवसर भी है जब Usagi Moon Healing Escalation को Dark Kingdom से कोई संबंध न रखने वाले शत्रु पर लक्षित करती है, और यह एपिसोड कोरियाई प्रसारण से पूरी तरह हटा दिया गया था।
उसका चरित्र गीत You Can't Just Dream समापन दृश्य को रेखांकित करता है। अंग्रेजी DiC संस्करण ने एक प्रसिद्ध भूल पैदा की: Prince Darien के रूप में नाम बदले जाने पर पात्र जोर देता है कि उसने Darien या Serena नाम कभी नहीं सुने, जबकि Darien उसका अपना डब उपनाम है। टिप्पणीकार झील के राक्षस को Queen Beryl की मंगा में मौजूद अधिक विस्तृत पृष्ठभूमि के लिए एक मोटे विकल्प के रूप में देखते हैं।
इस एपिसोड में Tsukino परिवार की गर्म जल सराय में आरामदायक यात्रा खतरनाक हो जाती है जब सम्मोहित Prince Endymion को एक पौराणिक झील राक्षस को पुनर्जीवित करने के लिए भेजा जाता है। Usagi को Sailor Moon के रूप में अपनी पहचान छिपाते हुए अपने माता-पिता को उस जीव से बचाना होता है।
Queen Beryl झील के पास अजीब ऊर्जा महसूस करती है और मन-नियंत्रित Prince Endymion को जांच करने और सुप्त प्राणी को जगाने का आदेश देती है, Kunzite की इस चिंता को खारिज करते हुए कि Endymion की दबी हुई यादें फिर से उभर रही हो सकती हैं।
नहीं। भले ही Usagi झील पर उसे Mamoru कहकर पुकारती है, Endymion पहचान का कोई संकेत नहीं दिखाता, क्योंकि Queen Beryl की ब्रेनवॉशिंग ने उसकी यादें मिटा दी हैं।
Sailor Guardians द्वारा मिलकर प्राणी को कमजोर करने के बाद, Sailor Moon उसे Moon Healing Escalation से समाप्त करती है, यह एकमात्र अवसर है जब वह इस हमले का उपयोग Dark Kingdom से असंबद्ध शत्रु के खिलाफ करती है।
अंग्रेजी DiC डब में, Prince Darien नाम दिया गया पात्र जोर देकर कहता है कि उसने Darien या Serena नाम कभी नहीं सुने हैं, जबकि Darien स्वयं उसका ही डब उपनाम है, जो अंग्रेजी संस्करण में एक प्रसिद्ध निरंतरता की भूल है।
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