सर्वनाश की पूर्वसूचना: रहस्यमय नए संरक्षकों का आगमन

फ्रैंचाइज़ी के 90वें एपिसोड के रूप में S सीज़न की शुरुआत करते हुए यह किस्त एक लंबे युद्ध के लिए दांव स्थापित करती है। Rei एक पूर्वाभास से ग्रस्त है जिसमें छाया पूरे ग्रह को ढक लेती है, उसकी साथी योद्धा और पूरा Tokyo पत्थर में जम जाता है, और ऊर्जा का एक ही विस्फोट Sailor Moon और अन्य को मिटा देता है। उसके बाद एक अकेली चमकदार रोशनी तीन हिस्सों में बँटकर दूर चली जाती है। जब बाद में एक Daimon Rei पर घात लगाता है, तो कोई भी सामान्य हमला उसे गिरा नहीं पाता, और दो नकाबपोश अजनबियों, जिन्हें बाद में Neptune और Uranus के रूप में जाना जाता है, के आश्चर्यजनक आगमन से ही वह प्राणी समाप्त होता है।

लड़कियाँ परीक्षा की तैयारी के लिए Hikawa Shrine पर इकट्ठा होती हैं, हालाँकि Rei अपने सपने से विचलित रहती है और Usagi बार बार ऊँघती रहती है। दूसरी ओर Professor Tomoe नामक वैज्ञानिक अपनी सहयोगी Kaolinite से डींग मारता है कि उनकी रचना तैयार है, यह समझाते हुए कि तीन तावीज़ तीन Pure Heart Crystals के भीतर छिपे हैं और उन सभी को एकत्र करने पर अपार शक्ति वाला Holy Grail प्रकट होगा। वह एक Daimon Egg छोड़ता है, जो मंदिर परिसर के एक पेड़ में घुस जाता है। जब Rei उस पेड़ पर एक कागज़ का तावीज़ लगाती है, तो वह राक्षस Mikuuji में बदल जाता है, जो उसे अलग हो सकने वाले पत्थर के हाथों से दीवार पर जड़ देता है और उसकी छाती से चमकती रोशनी निकाल देता है।

Usagi और Luna चीख सुनकर दौड़ती हैं और वह Sailor Moon बन जाती है, लेकिन Daimon हर प्रयास को निष्फल कर देता है, यहाँ तक कि Moon Princess Halation को भी। बाकी टीम और Tuxedo Mask मदद करने से पहले ही जकड़ दिए जाते हैं। Mikuuji Usagi के कॉम्पैक्ट को तोड़ देता है, जिससे Silver Crystal बंद हो जाता है और वह वापस अपने सामान्य रूप में लौट आती है, फिर Rei से एक हार्ट क्रिस्टल खींच लेता है। दो अचानक ऊर्जा विस्फोट राक्षस पर लगते हैं और उसे वापस हानिरहित पेड़ में बदल देते हैं। रहस्यमय संरक्षकों की जोड़ी Rei के क्रिस्टल का निरीक्षण करती है, तय करती है कि यह वह नहीं है जिसकी उन्हें तलाश है, और उसे वापस कर देती है। खतरा टलने पर मुक्त हुई सहेलियाँ होश में आ रही Rei की ओर दौड़ती हैं और इस नए शत्रु की पहचान पर हैरान रह जाती हैं।

यह अध्याय कई प्रथम और अंतिम घटनाओं का मील का पत्थर है। यह Sailor Uranus, Sailor Neptune, Souichi Tomoe और Kaolinite के साथ साथ Pure Heart Crystal और Daimon Egg को पेश करता है, साथ ही World Shaking और Deep Submerge की प्रारंभिक अनाम झलकियाँ भी। यह अंतिम बार है जब Usagi Moon Crystal Power, Make Up वाक्यांश के साथ रूपांतरित होती है और उसके Crystal Star ब्रोच की अंतिम उपस्थिति है, अगले एपिसोड से वह Cosmic Heart Compact और एक नया आह्वान धारण करती है। यह Cloverway द्वारा अंग्रेजी रिलीज़ के लिए संभाला गया पहला एपिसोड भी था, जिसका शीर्षक Star Struck, Bad Luck रखा गया, जो कथित तौर पर Rainbow के एक गीत की ओर संकेत करता है जिसमें starstruck की तुक bad luck से मिलती है। जापानी प्रसारण 19 मार्च 1994 को हुआ था, जबकि डब 12 जून 2000 को उत्तरी अमेरिका पहुँचा था।