प्रेम की छड़ी का जन्म: Usagi का नया रूपांतरण

जब एक Daimon एक युवा लड़की पर हमला करता है और Sailor Moon पाती है कि वह अब रूपांतरित नहीं हो सकती, तो बाकी टीम उन रहस्यमय नए सैनिकों की जोड़ी पर निर्भर रह जाती है जो उनकी लड़ाइयों में दिखाई देने लगे हैं। Usagi का आत्मविश्वास का संकट एपिसोड के केंद्र में है, जो केवल तब हल होता है जब प्रेम की एक लहर उसकी शक्तियों को पुनर्स्थापित और उन्नत कर देती है।

अपनी प्रयोगशाला में Dr. Tomoe अपने सहायक के साथ Death Busters के लक्ष्यों पर चर्चा करता है और फिर शहर में एक Daimon Egg छोड़ता है। उसी रात Usagi एक बुरा सपना देखती है जिसमें उसकी सहेलियाँ उसे संन्यास लेने के बारे में चिढ़ाती हैं, और वह इस डर के साथ जागती है कि Silver Crystal की धुंधली रोशनी ने उससे रूपांतरित होने की क्षमता छीन ली है। Luna उसे Mamoru के पास भेजती है, जो एक परित्यक्त इमारत में उसे खुश करता है जहाँ दोनों को आवारा बिल्लियों के एक समूह को खाना खिलाती हुई एक लड़की मिलती है। Usagi बिल्लियों की मदद करने की कसम खाती है, और मंदिर में अपनी सहेलियों के बीच वह उन्हें बाँटने की कोशिश करती है, लेकिन केवल बहाने मिलते हैं। इस बीच भटकता हुआ Daimon Egg लड़की के कमरे में एक बिल्ली वाली पहेली में घुस जाता है।

पहेली से राक्षस Nekonneru निकलता है, जो लड़की का पीछा उसी इमारत तक करता है। जब वह जीव उसका Heart Crystal निकालता है, तो Guardians पहुँचते हैं, लेकिन Usagi रूपांतरित होने में विफल रहती है और अन्य लोगों को तब पीछे हटा दिया जाता है जब Nekonneru अपनी पूँछ से उनके हमलों को परावर्तित कर देती है। दो ऊर्जा विस्फोट जीव को गिराते हुए प्रतीत होते हैं, और रंगीन काँच की आकृतियों की जोड़ी घोषणा करती है कि Heart Crystal कोई Talisman नहीं है और उसे लौटा देती है, Venus की साथ लड़ने की प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए गायब हो जाती है। Nekonneru पुनर्जीवित होकर Usagi को गले से पकड़ लेती है, जब तक एक गुलाब और Tuxedo Mask पूँछ को चकनाचूर नहीं कर देते। घायल होने पर वह Usagi से भागने का आग्रह करता है, लेकिन वह मना कर देती है, सभी की और सबसे अधिक उसकी रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित।

जब दोनों हाथ मिलाते हैं, तो उनके बीच एक प्रकाश उठता है, जो Moon Kingdom से उनके पिछले रूपों को प्रकट करता है। उनका साझा प्रेम Spiral Heart Moon Rod को गढ़ता है और उसके ब्रोच को Cosmic Heart Compact में बदल देता है, जिससे वह नए मंत्र के साथ रूपांतरित हो सकती है। Sailor Moon फिर नए हथियार और उसके Moon Spiral Heart Attack से Nekonneru को नष्ट कर देती है। बाद में समूह बचाई गई बिल्लियों को एक पशु आश्रय में ले जाने का निर्णय लेता है।

यह एपिसोड Cosmic Heart Compact और Spiral Heart Moon Rod के साथ-साथ रूपांतरण मंत्र और Moon Spiral Heart Attack की शुरुआत करता है। जिस तरह नई छड़ी दंपति के प्रेम से उत्पन्न होती है, वह दर्शाता है कि मंगा में उसका पिछला हथियार कैसे अस्तित्व में आया था। यह उस सीज़न की शुरुआती समापन थीम का अंतिम उपयोग भी है।

पिछली कहानी से एक दृश्य त्रुटि चली आती है: Sailor Moon के रूपांतरण के दौरान पृष्ठभूमि वही है जो पहले R सीज़न के लिए उपयोग की गई थी, एक चूक जो अगले एपिसोड तक ठीक नहीं की गई। Cloverway के डब में, एक पात्र का बिल्ली लेने से इनकार करने का कारण समय की कमी से बदलकर माँ की एलर्जी कर दिया गया है, और Usagi द्वारा Sugar नाम दिया गया बिल्ली का बच्चा Ginger कहलाता है।