एक अतिथि शाही और उसकी रत्नजड़ित पारिवारिक धरोहर Dark Kingdom और Guardians दोनों को एक मुखौटा गेंद में खींच लाती है, जहाँ Usagi भेष बदलकर समारोह में घुस जाती है और Tuxedo Mask के साथ एक अविस्मरणीय नृत्य और चुंबन साझा करती है।
फिर से कक्षा के लिए देर से पहुँचते हुए, Usagi सड़कों पर लगी पुलिस चौकियों को देखकर हैरान होती है। कारण स्कूल में सामने आता है: Umino बताता है कि Diamond Kingdom की Princess D अपने रत्नों को प्रदर्शित करने और Legendary Secret Treasure नामक एक बहुमूल्य पारिवारिक धरोहर को प्रकट करने आ रही है। Naru, जिसके जौहरी माता-पिता को समारोह में आमंत्रित किया गया है, उसके लिए जासूसी करने की पेशकश करती है।
वही आयोजन Dark Kingdom का ध्यान भी खींचता है। Beryl को संदेह है कि खजाने का नाम Silver Crystal की ओर इशारा कर सकता है, और जब Zoisite जाँच के लिए स्वयंसेवा करता है, तो Nephrite उसे दरकिनार कर मिशन अपने लिए ले लेता है। Kunzite चुपके से क्रोधित Zoisite को आश्वस्त करता है कि Nephrite को बाद में हटाया जा सकता है। Hikawa Shrine पर, Luna यह विचार रखती है कि Princess D वही शाही हो सकती है जिसकी वे तलाश कर रहे हैं, और Ami दूतावास में चुपके से जाकर देखने का प्रस्ताव रखती है।
अपने रिपोर्टर पिता के साथ जाने से रोके जाने पर, Usagi Disguise Pen का उपयोग करके शाही का रूप धारण करती है और धोखे से मुखौटा गेंद में प्रवेश कर जाती है। इस बीच Tuxedo Mask एक लड़की के सपने से व्याकुल होकर जागता है जो उससे Silver Crystal को पुनः प्राप्त करने की विनती कर रही है।
Nephrite Naru के भीतर एक परछाई बो देता है और उसे Princess D की ओर ले जाता है, धरोहर को छीनने के लिए लड़की के शरीर पर कब्जा कर लेता है। गेंद से पहले, एक अनाड़ी गिरावट Usagi की उधार ली हुई पोशाक को खराब कर देती है और उसे साथी के बिना छोड़ देती है, जब तक Tuxedo Mask उसे नृत्य के लिए नहीं पूछता। साथ घूमते हुए, दोनों को एक जानी-पहचानी भावना महसूस होती है जिसे वे समझ नहीं पाते, और वह उसके चेहरे को अपने सपने से जोड़ने लगता है।
जब वश में की गई राजकुमारी चुराई हुई धरोहर को Nephrite को सौंपने की कोशिश करती है, तो Usagi हस्तक्षेप करती है और उसे बालकनी की रेलिंग से धकेल दिया जाता है। Tuxedo Mask ठीक समय पर उसका हाथ पकड़ लेता है। Nephrite उन्हें समाप्त करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन Sailor Mars Sailor Mercury के साथ Fire Soul से उसे पीछे धकेल देती है, और Luna एक छाता नीचे फेंकती है ताकि दोनों सुरक्षित रूप से जमीन पर उतर सकें। Mercury द्वारा पूछे जाने पर कि वह किस पक्ष में है, Tuxedo Mask स्वीकार करता है कि वह कह नहीं सकता, केवल इतना कि वह उसी क्रिस्टल का पीछा कर रहा है जिसके पीछे वे हैं, जो उसे प्रतिद्वंद्वी बना सकता है।
बाहर से एक बार फिर नियंत्रित होकर, Princess D मेहमानों को बेहोश कर देती है, लेकिन Sailor Mars Akuryo Taisan से परछाई को बाहर निकाल देती है, Mercury उसे Bubble Spray से बिखेर देती है, और Sailor Moon Moon Tiara Action से उसे मिटा देती है। बहुप्रचारित खजाना राजकुमारी की ही दो हजार कैरेट की मूर्ति निकलता है, जिससे Nephrite व्यर्थ प्रयास पर क्रोधित हो जाता है।
यह कड़ी मंगा के Act 4 को रूपांतरित करती है और वह बिंदु है जहाँ एनीमे की कहानी स्रोत से तेजी से अलग होने लगती है। Kunzite यहाँ केवल सिल्हूट में दिखाई देता है, उसकी पूरी शुरुआत अगले एपिसोड के लिए रखी गई है। Nephrite गलती से पृथ्वी को अपना क्षेत्र कहता है, एक दावा जो बाद में तब खंडित हो जाता है जब Dark Kingdom को आर्कटिक में स्थित दिखाया जाता है।
Usagi पंच को शराब समझ लेती है और नशे में हो जाती है, एक मजाक जो बहुत बाद में एपिसोड 108 में दोहराया जाता है। Tuxedo Mask उसे बालकनी पर ले जाता है और उसके अर्धचेतन अवस्था में रहते हुए उसे चूमता है, जिससे बहुत पहले के उसी क्षण की दबी हुई याद जाग उठती है। DiC डब ने इसे बदलकर उसे केवल बीमार दिखाया और चुंबन को सपने के रूप में प्रस्तुत किया, और छाते से उतरने वाले दृश्य को पूरी तरह काट दिया, गिरने को उल्टा दिखाया। उनका पहला पूरी तरह सचेत चुंबन श्रृंखला में बहुत बाद में आता है।
Usagi आने वाली Princess D के लिए आयोजित एक मास्करेड बॉल में चुपके से प्रवेश करती है, जहाँ वह Tuxedo Mask के साथ नृत्य करती है और बालकनी से लगभग गिरने के बाद उसके साथ अपना पहला चुंबन साझा करती है, जबकि Nephrite राजकुमारी के रत्नजड़ित पारिवारिक आभूषण को चुराने की कोशिश करता है।
Usagi अपना पहला चुंबन Tuxedo Mask के साथ साझा करती है, जो उसे गिरने से बचाने के बाद बालकनी पर चूमता है, हालांकि उस समय वह मुश्किल से होश में होती है और यह बहुत पहले के उसी क्षण की दबी हुई याद को जगा देता है।
Legendary Secret Treasure स्वयं Princess D की दो हजार कैरेट की मूर्ति निकलती है, जिससे Nephrite क्रोधित हो जाता है कि उसे चुराने की उसकी योजना व्यर्थ गई।
Sailor Mars Akuryo Taisan से Princess D को नियंत्रित करने वाली परछाई को बाहर निकालती है, Sailor Mercury उसे Bubble Spray से तितर-बितर कर देती है, और Sailor Moon Moon Tiara Action से उसका अंत कर देती है।
DiC डब ने बालकनी के दृश्य को इस तरह बदल दिया कि Usagi को नशे में होने के बजाय केवल बीमार दिखाया गया और चुंबन को एक सपने के रूप में प्रस्तुत किया गया, और छाते के साथ उतरने वाले दृश्य को गिरने के दृश्य को उल्टा दिखाकर बदल दिया गया।
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