प्रेम की चित्रकला: Usagi और Mamoru निकट आते हैं

एकांतप्रिय चित्रकार Yumemi Yumeno, जिनके रोमांटिक चित्रों के बारे में कहा जाता है कि वे सपनों को सच कर देते हैं, तय करती है कि Usagi और Mamoru उसके लिए पोज़ देने के लिए आदर्श जोड़ी हैं। दोनों में से कोई भी एक साथ लाए जाने से खुश नहीं है, लेकिन उनका सत्र कहीं अधिक खतरनाक हो जाता है जब Zoisite कलाकार को अपना अगला निशाना बनाता है।

Beryl इस बात से क्रोधित है कि बरामद तीन Rainbow Crystals में से दो हाथ से निकल गए हैं और उसके आधे सेनापति मारे गए हैं। Zoisite अगले पत्थर को लाने का वादा करता है, जिसके बारे में उसे पता चलता है कि वह चश्मा पहने एक युवती के भीतर है। इस बीच, उदास Usagi जोड़ों से भरे शरद ऋतु के पार्क में भटकती है, यह सोचते हुए कि Tuxedo Mask मित्र है या शत्रु, और लापरवाही से Moon Stick गिरा देती है, जिसे Luna तालाब में लुढ़कने से ठीक पहले बचा लेती है। Yumemi की कृतियों की गैलरी में, Usagi और Naru की मुलाकात Mamoru से होती है, जिसका बार-बार आने वाला सपना प्रदर्शित चित्रों में से एक से मेल खाता है। जब Yumemi उससे टकराती है, तो वह तुरंत उसे आदर्श विषय के रूप में पहचान लेती है जिसकी वह तलाश कर रही थी और उसे तथा Usagi दोनों को अपने घर खींच ले जाती है।

वहाँ दोनों को पता चलता है कि कलाकार ने अपनी साधारण शक्ल को छिपा रखा है ताकि लोग उसे सुंदर समझें। साथ-साथ बैठे हुए, Usagi मन ही मन स्वीकार करती है कि Mamoru सुंदर है, फिर इस विचार के लिए खुद को डाँटती है। Yumemi बताती है कि वह इसलिए चित्र बनाती है ताकि अजनबियों को खुशी और प्रेम मिल सके, हालाँकि वह खुद के लिए कुछ नहीं रखती, जिस पर Mamoru स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई दूसरों को खुशी नहीं दे सकता जब तक वह पहले अपने भीतर न मिले। एक महिला द्वारा पुरुष को पेंडेंट देते हुए चित्र Mamoru को विचलित कर देता है, और Yumemi स्वीकार करती है कि उस विशेष जोड़ी को चित्रित करना हमेशा उसे पीड़ा देता है।

उस रात Yumemi के घर के पास Moon Stick प्रतिक्रिया करता है, जहाँ Zoisite अपने काले क्रिस्टल से उसे Seven Great Youma में से एक Binah में बदल देता है। Sailor Moon दोनों को एक निर्माण स्थल पर घेर लेती है और जादू से बनाए गए शिलाखंडों से लगभग कुचल जाती है, जब तक Tuxedo Mask उसे बचाकर Zoisite का पीछा नहीं करता। जब अन्य Guardians Sailor Mercury के बबल हमले से राक्षस को रोके रखते हैं, तो Sailor Moon अपने टियारा से Tuxedo Mask की रक्षा करती है, लेकिन Zoisite चौथे क्रिस्टल के साथ भाग जाता है। जब Sailor Moon का गिरा हुआ पेंडेंट देखकर Tuxedo Mask एक राजकुमारी के बारे में बुदबुदाता है, तो वह कुछ भी जानने से इनकार करता है, उसे पेंडेंट रखने देता है, और खुलेआम घोषणा करता है कि Rainbow Crystals के मामले में वह उसका प्रतिद्वंद्वी है। फिर वह लड़ाई समाप्त करने के लिए लौटती है, Moon Healing Escalation से Yumemi को सामान्य करती है।

यह एपिसोड पूर्वाभास पर टिका है: Mamoru का सपना और पेंडेंट की imagery गहरे Silver Millennium प्रेम की ओर इशारा करते हैं, और उसके सपने में झलकने वाली Princess Serenity वही गाउन पहने है जो Usagi ने पहले एक मुखौटा गेंद में पहना था। Yumemi की पृष्ठभूमि चित्रों में, एक लोककथा की राजकुमारी की याद दिलाता है जिसका बाद में Sailor Moon S फिल्म में उल्लेख किया गया है, और दूसरा पिछले शत्रु Nephrite को Naru के साथ दिखाता है।

DiC अंग्रेजी डब ने Usagi द्वारा Luna से Tuxedo Mask द्वारा Rainbow Crystal रखने की शिकायत वाला दृश्य काट दिया, हालाँकि यह एक बोनस खंड में फिर से दिखाई दिया। उस संस्करण में कलाकार का नाम बदलकर Peggy Jones कर दिया गया है, जो Lani Lanai उपनाम से काम करती है क्योंकि दर्शकों को उस नाम से उसकी कला अधिक पसंद थी। एक पृष्ठभूमि मजाक के रूप में Naoko Takeuchi की पहले की श्रृंखला The Cherry Project के दो चित्र भी शामिल किए गए हैं।