Umino का संकल्प: मैं Naru की रक्षा करूँगा

अपने कंसोल पर यह संदेश पाकर कि पाँच संरक्षिकाएँ लगभग एकत्र हो चुकी हैं, Luna तय करती है कि जो वह जानती है उसे साझा करने का समय आ गया है। वह आधी रात को लड़कियों को Hikawa Shrine पर बुलाती है और उनके भूले हुए अतीत के बारे में बताती है: कभी चंद्रमा पर एक राज्य था, और जिस राजकुमारी को वे खोज रही थीं, वही उसकी शासिका थी। यह खुलासा विश्वास से परे लगता है, जब तक Ami यह नहीं कहती कि Luna की बात ही अंतिम है।

स्कूल में Usagi, प्रेम में पड़े Umino से कहती है कि यदि वह Naru को प्रभावित करना चाहता है तो उसे Tuxedo Mask जितना शानदार बनने की कोशिश करनी चाहिए। Umino इस विचार को पूरी तरह अपना लेता है, एक भद्दा केप वाला दूसरा रूप धारण करता है जिसे वह Tuxedo Umino Mask कहता है और खिलौना हथौड़े तथा बेतुके वीरतापूर्ण कारनामों के साथ Naru के पीछे लगा रहता है।

Motoki, Usagi को एक मनोरंजन पार्क में होने वाले Redman स्टेज शो के दो टिकट देता है, यह कहते हुए कि वह इसके लिए बहुत बड़ा हो गया है। Usagi उन्हें Naru और Umino को दे देती है ताकि दोनों साथ समय बिता सकें। Dark Kingdom में Zoisite, Black Crystal में बदलाव करता है ताकि वह सामान्य लोगों को राक्षसों में बदल सके और Naru के घर जाकर उसे रूपांतरित करके Sailor Moon को फँसाने की योजना बनाता है, पर Umino को वेशभूषा में देखकर उसे लगता है कि असली Tuxedo Mask पास ही है और वह पीछे हट जाता है।

शो के दौरान Zoisite, Black Crystal को Naru पर साधता है, पर वह गिरा हुआ पर्स उठाने के लिए झुक जाती है और किरण Redman के अभिनेता पर लग जाती है, जिससे एक राक्षस पैदा होता है जो भीड़ को काई की गेंदों में कैद कर देता है। Tuxedo Umino Mask प्राणी पर तले हुए झींगे फेंकता है और परे धकेल दिया जाता है। Usagi, Sailor Moon बन जाती है, Naru, Umino को बचाने की कोशिश में पकड़ी जाती है। Zoisite, Rainbow Crystal की माँग करता है और चेतावनी देता है कि नहीं तो सभी मर जाएँगे, इसलिए Sailor Moon अनिच्छा से उसे सौंप देती है, पर Tuxedo Mask उसे गिरा देता है। Sailor Moon, Moon Tiara Action से राक्षस पर वार करती है और Moon Healing Escalation से पीड़ित को शुद्ध करके सभी बंदियों को मुक्त कर देती है। Zoisite गिरा हुआ क्रिस्टल छीनकर गायब हो जाता है, जबकि Tuxedo Mask अपने पास मौजूद क्रिस्टल को अपने पास ही रखने की कसम खाता है।

यह एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो पुष्टि करता है कि खोई हुई राजकुमारी चंद्रमा से आई थी, Moon Kingdom का नाम बताता है और स्थापित करता है कि कुल पाँच संरक्षिकाएँ हैं, जो Sailor Venus के आगमन की भूमिका तैयार करता है। यहीं Zoisite, Black Crystal को Seven Great Youma से परे राक्षस बनाने के उपकरण के रूप में बदलता है, और यहीं Sailor Moon अपना एक Rainbow Crystal उसे सौंप देती है। इनमें से कोई भी घटना मंगा में नहीं आती, जहाँ Luna, Moon Kingdom के बारे में किसी अन्य समय बताती है। DiC डब ने इस कड़ी का नाम बदलकर Tuxedo Melvin कर दिया और Redman सेंटाई कार्यक्रम को एक सामान्य कुश्ती शो के रूप में पेश किया।