Usagi की खुशी: Tuxedo Mask की ओर से एक प्रेम पत्र

संरक्षकों की कमजोरी के लिए सितारों को पढ़ते हुए, Nephrite को पता चलता है कि Sailor Moon की कमजोर कड़ी Tuxedo Mask है, और Queen Beryl उसे चेतावनी देती है कि अनंत निद्रा से पहले यह उसका अंतिम अवसर है। वह नकाबपोश नायक के हस्ताक्षर वाले नकली प्रेम पत्रों से स्कूल को भर देता है, आशावान लड़कियों को अंधेरे के बाद मॉल में लुभाता है। Naru, जो अभी भी उसके Sanjouin व्यक्तित्व पर मोहित है, बुलावे का उत्तर देती है और उसका लक्ष्य बन जाती है, जिससे Usagi को उन्मत्त बचाव में खिंचना पड़ता है।

Usagi यह जानकर टूट जाती है कि हर सहपाठी को वही पत्र मिला है, जबकि Luna उसे चेतावनी देती है कि ये पत्र प्रलोभन हो सकते हैं। बंद पड़े मॉल में, Nephrite, Naru को Sailor Moon समझ लेता है और जब वह रूपांतरित नहीं हो पाती तो उसकी भारी मात्रा में ऊर्जा सोख लेता है। Usagi पहुँचती है, Sailor Moon बनती है और उसे चुनौती देती है, वह स्वयं को Four Heavenly Kings में से Nephrite के रूप में प्रस्तुत करता है और उसका शिकार करने के लिए एक शेर को प्रकट करता है।

असली Tuxedo Mask एक गुलाब के साथ हस्तक्षेप करता है और उसके साथ एक लिफ्ट में भागता है जो जाल साबित होती है। वे बाहर निकलकर एक कगार से लटक जाते हैं जब केबिन नीचे गिर जाता है, और Sailor Mercury तथा Sailor Mars उन्हें पकड़ लेती हैं, फिर बेहोश Naru को अस्पताल की ओर ले जाती हैं। Beryl, Nephrite को केवल इसलिए बख्श देती है क्योंकि उसने लड़की से विशाल ऊर्जा एकत्र की थी।

यह पहली बार है जब Mamoru को Tuxedo Mask में बदलते हुए दिखाया गया है, हालांकि वह कई और एपिसोड तक अपनी दूसरी पहचान से अनजान रहता है। Regulus पहला रोज़ का राक्षस है जो Moon Tiara Action से अप्रभावित रहता है, और Jadeite के बाद कुल मिलाकर दूसरा दुश्मन है जिसने इसे निष्प्रभावी किया। Beryl, Nephrite को अनंत निद्रा की धमकी देते हुए खुलेआम Jadeite के भाग्य को याद करती है। UFO-catcher पुरस्कारों में जिनके लिए Mamoru खेलता है, Sailor V, Sailor Mars, Beryl और Tuxedo Mask की गुड़ियाएँ शामिल हैं। बाद में इस एपिसोड ने Sailor Mars के मेडिकल मास्क पहने हुए एक दृश्य के कारण ऑनलाइन ध्यान आकर्षित किया।