Wiseman अकेली Chibiusa पर अपनी पकड़ कसता है, फुसफुसाते हुए कि कोई भी उससे प्यार नहीं करता जब तक वह उसके नियंत्रण में नहीं आ जाती। जब Esmeraude Prince Demande को जीतने के लिए अपना जीवन दाँव पर लगाती है, तो Sailor Moon R का यह एपिसोड Crystal Palace को युद्धभूमि में बदल देता है और ईर्ष्यालु जनरल को कहानी से बाहर कर देता है।
Wiseman Chibiusa का अपहरण कर लेता है और धीरे-धीरे उसके मन में ज़हर भरता है, लड़की को यह विश्वास दिलाते हुए कि कोई भी उससे प्यार नहीं करता जब तक वह समर्पण करके उसकी कठपुतली नहीं बन जाती। एक अलग धारा में Esmeraude किसी भी तरीके से Sailor Guardians को मिटाने का संकल्प लेती है, Prince Demande का स्नेह स्वयं पाने के लिए बेताब।
Crystal Palace में Guardians Sailor Moon और Tuxedo Mask की प्रतीक्षा करते हैं जबकि Luna और Artemis चिंतित हैं कि Silver Crystal ने कभी इमारत को सुरक्षा नहीं दी। जोड़े के लौटने पर King Endymion बताता है कि भविष्य का क्रिस्टल Black Moon Clan के हमले के क्षण ही गायब हो गया था, और Sailor Moon का अपना क्रिस्टल भी जमी हुई Neo-Queen Serenity को जगाने में विफल रहता है। बाहर फिसलते हुए Chibiusa को Wiseman घेर लेता है, जो पता लगाता है कि उसने अपनी माँ का क्रिस्टल ले लिया है और बच्ची को अपनी सहायता के लिए बहला लेता है।
कहीं और Saphir चेतावनी देता है कि Demande Black Crystal की नाजुकता को कम आँकता है और Wiseman पर अविश्वास करता है, जबकि Esmeraude, Demande के Neo-Queen Serenity के प्रति मोह की बात से आहत होकर Guardians को नष्ट करने की कसम खाते हुए चली जाती है। Wiseman उसकी चापलूसी करता है, उसे एक ताज देता है, और उसे एक ड्रैगन में बदल देता है जो महल पर हमला करता है। Sailor Jupiter Sparkling Wide Pressure से जीव को घायल करती है, Tuxedo Mask लापरवाह Sailor Moon को बचाता है और उसके ताज पर गुलाब फेंककर प्राणी को स्तब्ध कर देता है, और Moon Princess Halation उसे समाप्त कर देती है। Esmeraude एक क्षण के लिए झलकती है और फिर शून्य में गिर जाती है, जिससे Wiseman प्रसन्न होता है और पहले से ही Saphir और Demande की मृत्यु की योजना बनाने लगता है।
दूसरे सीज़न का यह अड़तीसवाँ अध्याय, कुल मिलाकर 84वाँ, जापान में 5 फ़रवरी 1994 को प्रसारित हुआ था, जिसे Megumi Sugihara ने लिखा और Yuji Endou ने निर्देशित किया था। DiC डब ने इसका शीर्षक बदलकर Jealousy's Just Rewards कर दिया और इसे उत्तरी अमेरिका में 15 दिसंबर 1998 को प्रसारित किया। यह कड़ी एनीमे में Esmeraude की अंतिम उपस्थिति है, और उसके ड्रैगन की दहाड़ें 1990 के Record of Lodoss War के शुरुआती OVA से पुनः उपयोग की गई थीं।
मंगा कथानक को अलग तरह से संभालता है, Esmeraude कभी ड्रैगन नहीं बनती और इसके बजाय Tuxedo Mask के हाथों गिरती है, Wiseman Chibiusa को तब भर्ती करता है जब बच्ची समय आयाम में फँसी होती है, और चुराया गया भविष्य का क्रिस्टल गायब होने के बजाय Chibiusa के हार पर ही रहता है।
Wiseman, Chibiusa का अपहरण कर लेता है और धीरे-धीरे उसके मन में ज़हर घोलता है, उसे यह विश्वास दिलाता है कि कोई भी उससे प्यार नहीं करता, जब तक कि वह समर्पण करके उसकी कठपुतली नहीं बन जाती।
Prince Demande का स्नेह जीतने के लिए व्याकुल Esmeraude Sailor Guardians को नष्ट करने का संकल्प लेती है, और Wiseman उसे एक ड्रैगन में बदल देता है जो Crystal Palace पर हमला करता है।
Sailor Jupiter इसे Sparkling Wide Pressure से घायल करती है, Tuxedo Mask इसके मुकुट पर गुलाब फेंककर इसे स्तब्ध कर देता है, और Sailor Moon इसे Moon Princess Halation से समाप्त करती है।
"Wiseman's Evil Hand: Chibi-Usa Disappears" एनीमे में Esmeraude की अंतिम उपस्थिति को चिह्नित करता है, क्योंकि पराजित होने के बाद वह एक शून्य में गिर जाती है।
मंगा में Esmeraude कभी ड्रैगन नहीं बनती और इसके बजाय Tuxedo Mask के हाथों पराजित होती है, और Wiseman, Chibiusa को Crystal Palace के बजाय समय आयाम में फंसे होने के दौरान अपने पक्ष में भर्ती करता है।
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