Naru शालीन Masato Sanjouin पर बुरी तरह मोहित हो जाती है, इस सच्चाई से अनजान कि वह Dark Kingdom का Nephrite है जो किसी भी कीमत पर Silver Crystal की खोज में है। यह पहले सीज़न का एपिसोड असहाय Usagi को अपनी सबसे अच्छी मित्र को बचाने की कोशिश करते देखता है, जबकि एक लड़की की निष्ठा धीरे-धीरे उसी जनरल को नरम करने लगती है जो उसका शोषण कर रहा है।
Naru Masato Sanjouin पर मोहित हो गई है, जो Dark Kingdom के जनरल Nephrite का मानव उपनाम है, और Usagi केवल देखती रह जाती है जब तेजी से हताश होता खलनायक उसकी मित्र की भावनाओं को उसके ही विरुद्ध हथियार बना देता है।
बार-बार की विफलताओं के लिए Queen Beryl द्वारा शिकार किए जाने पर Nephrite Silver Crystal का सटीक पता लगाने के लिए Black Crystal बनाने हेतु अपना Celestial Globe बलिदान कर देता है, और पत्थर के भीतर Naru की छवि उभरती है। अवसर सूँघते हुए Zoisite Kunzite से परामर्श करता है और अपने प्रतिद्वंद्वी का पीछा कर उसे मारने के लिए एक Youma भेजता है। Ami और Rei द्वारा Sanjouin को बेनकाब करने के लिए उकसाई गई Usagi हिम्मत खो देती है और Motoki और Mamoru की ओर मुड़ती है, और Mamoru जोर देता है कि एक सच्चे मित्र का कर्तव्य है कि वह Naru को कड़वी सच्चाई बताए।
Usagi की भद्दी चेतावनी केवल Naru को देर रात की मुलाकात की ओर धकेलती है, जहाँ Nephrite दावा करता है कि उसे खतरनाक पीछा करने वालों से भागना होगा और लड़की को उसकी माँ द्वारा दुकान की तिजोरी में रखा चाँदी जैसा रत्न लाने के लिए मनाता है। जब चुराया गया पत्थर साधारण निकलता है, तो Black Crystal इसके बजाय Naru पर ही प्रतिक्रिया करता है। Sailor Moon जनरल को बेनकाब करने आती है, फिर भी Naru विश्वास करने से इनकार करती है और उसे बचाने के लिए Moon Tiara Action के सामने खुद को डाल देती है। प्यार के लिए मरने की उसकी तत्परता Nephrite को समझा देती है कि Black Crystal परवाह करने वाले दिल का उत्तर देता है। जब Zoisite का Youma हमला करता है, तो वह Naru की रक्षा के लिए उसे ध्वस्त कर देता है, Sailor Moon जीव को नष्ट कर देती है, और वह बेकार क्रिस्टल लौटाकर चला जाता है।
पहले सीज़न का यह तेईसवाँ एपिसोड जापान में 22 अगस्त 1992 को प्रसारित हुआ, जिसे Shigeru Yanagawa ने लिखा और Harume Kosaka ने निर्देशित किया। DiC डब ने इसे 5 अक्टूबर 1995 को Molly's Folly के रूप में चलाया। यह किस्त Black Crystal की पहली उपस्थिति को चिह्नित करती है और इसमें राक्षस Yasha दिखाई देता है।
कहानी श्रृंखला के लिए दो प्रथम उपलब्धियाँ देती है: बीच हवा में रोका गया Moon Tiara Action, और एक मानव द्वारा शत्रु को Guardian के हमले से शारीरिक रूप से बचाना। Nephrite भी एक नामित तकनीक, Starlight Attack का उपयोग करने में असामान्य है, जो सामान्यतः Guardians और दिन के राक्षसों के लिए आरक्षित विशिष्टता है।
Wish Upon a Star: Naru's First Love में, Naru Osaka को Masato Sanjouin से प्रेम हो जाता है, यह जाने बिना कि वह गुप्त रूप से Dark Kingdom का जनरल Nephrite है। जब Sailor Moon उसकी असलियत उजागर करती है, तो Naru इस पर विश्वास करने से इनकार कर देती है और उसे बचाने के लिए Moon Tiara Action के सामने खुद को डाल देती है।
Masato Sanjouin, Dark Kingdom के एक जनरल Nephrite द्वारा इस्तेमाल किया गया मानव भेष है, जो गुप्त रूप से Silver Crystal की खोज करते हुए Naru Osaka को रिझाता है।
Black Crystal एक रत्न है जिसे Nephrite इस एपिसोड में अपने Celestial Globe का बलिदान देकर बनाता है, इस आशा में कि यह उसे Silver Crystal का पता लगाने में मदद करेगा। इसके बजाय यह Naru की उसके प्रति सच्ची भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है।
Naru द्वारा Nephrite को Moon Tiara Action से बचाने और यह दिखाने के बाद कि वह उसके लिए मरने को भी तैयार है, Nephrite को एहसास होता है कि Black Crystal एक परवाह करने वाले हृदय का उत्तर देता है। फिर वह उसका शोषण करने के बजाय उसकी रक्षा के लिए Zoisite के Youma को नष्ट कर देता है।
Wish Upon a Star: Naru's First Love जापान में 22 अगस्त 1992 को पहले सीज़न के 23वें एपिसोड के रूप में प्रसारित हुआ था। बाद में DiC द्वारा इसे 5 अक्टूबर 1995 के अमेरिकी प्रसारण के लिए Molly's Folly के रूप में डब किया गया था।
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