ऐक्ट 39 स्वप्न 1 - ग्रहण स्वप्न

Dream आर्क के पहले अध्याय के रूप में, इस अध्याय में एक अजीब यात्रा करने वाला शो, Dead Moon Circus, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान Juban में प्रकट होता है। इस बीच अपने सपनों में, Chibiusa एक सफेद, देवदूत पंखों वाले घोड़े से घनिष्ठ होती है जिसे Pegasus कहा जाता है, जो उससे सहायता माँगता है और उनकी मुलाकात को गुप्त रखने की विनती करता है।

जब Usagi, Ami, Rei, Makoto, Minako, Mamoru और Chibiusa ग्रहण का अवलोकन कर रहे होते हैं, तो उसमें से एक विशाल जहाज़ प्रकट होता है जो घोषणा करता है कि Dead Moon Circus आ गया है, फिर जहाज़ और Pegasus दोनों एक क्षण में गायब हो जाते हैं। नीचे शॉपिंग जिले में, सर्कस पहले ही उग आया है, और Usagi तथा Chibiusa दोनों एक-एक कैलिडोस्कोप उठा लेती हैं। उस रात शो की नेता Zirconia Amazoness Quartet को बुलाती है, जो Juban पर एक अवरोध डाल देती हैं ताकि कोई हस्तक्षेप न कर सके। नींद में Chibiusa अंधेरे Tokyo के ऊपर Pegasus पर उड़ती है, जो उसे बुलाने के लिए एक छोटी घंटी देता है और समझाता है कि उसे Elysion को बचाने के लिए उसकी सहायता और Golden Crystal की आवश्यकता है, वह Crystal Carillon को कसकर पकड़े हुए जागती है।

जब Chibiusa की समय कुंजी नए अवरोध के सामने विफल हो जाती है, तो हलचल सर्कस को आकर्षित करती है, और Quartet दोनों के पीछे एक बाघ छोड़ देती है। Usagi और Chibiusa अपने Super रूपों तक नहीं पहुँच पातीं क्योंकि Outer संरक्षकों के बिना Holy Grail अब काम नहीं करते, फिर भी उनके ब्रोच रूपांतरित हो जाते हैं, जिससे वे स्थायी रूप से Super Sailor Moon और Super Sailor Chibi Moon बन जाती हैं। Quartet Lemures नामक छायामय जीवों के साथ जवाब देती है, इसलिए Chibi Moon Pegasus के लिए घंटी बजाती है, जो उनके कैलिडोस्कोप को हथियारों में बदल देता है, दोनों Moon Gorgeous Meditation चलाती हैं और Lemures को नष्ट कर देती हैं।

Tuxedo Mask वहाँ पहुँचता है लेकिन ग्रहण के बाद से उसे सता रहे सीने के दर्द से लड़खड़ा जाता है। सर्कस में वापस, PallaPalla अपने गोले का उपयोग करके एक बाघ, एक मछली और एक बाज़ को मानव जैसे दिखने वाले Amazon Trio में बदल देती है, फिर दोनों नायिकाओं पर उलटने वाला अभिशाप डाल देती है। जब वे अपने सामान्य रूप में लौटती हैं, तो Usagi एक छोटी बच्ची में बदल गई होती है जबकि Chibiusa एक किशोरी बन गई होती है।

Naoko Takeuchi ने इस अध्याय का लेखन और चित्रण दोनों किया है, जो कहानी में ढेरों प्रथम उपस्थितियाँ लाता है: स्वयं Dead Moon Circus, Queen Nehelenia, Zirconia, Zircon, Lemures, CereCere, PallaPalla, JunJun और VesVes की Amazoness Quartet, और Tiger's Eye, Fish Eye तथा Hawk's Eye की Amazon Trio। नए उपकरण भी प्रकट होते हैं, जिनमें Moon Kaleido Scope, Chibi Moon Kaleido Scope और Crystal Carillon शामिल हैं, साथ ही Twinkle Yell और Moon Gorgeous Meditation जैसे आक्रमणों के पहले उपयोग भी हैं।