एपिसोड 1

Westalis की खुफिया एजेंसी WISE निष्कर्ष निकालती है कि Ostania में एक राजनयिक की घातक कार दुर्घटना पूर्व के कट्टर दक्षिणपंथियों द्वारा की गई हत्या थी और युद्ध की किसी भी योजना का पता लगाने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ एजेंट को भेजती है। चुराई गई टूपी की तस्वीरों से जुड़े एक मिशन से लौटने के तुरंत बाद, और एक कवर रिश्ते को ठंडे दिल से समाप्त करने के बाद, Twilight को एक कोडेड अखबार के माध्यम से Operation Strix प्राप्त होता है: Donovan Desmond के करीब पहुँचना, जो National Unity Party का कड़ा पहरा वाला नेता है और केवल अपने बेटे के अभिजात स्कूल द्वारा आयोजित सामाजिक समारोहों में ही दिखाई देता है। ऐसा करने का अर्थ है एक पत्नी और बच्चा हासिल करना और स्कूल की प्रवेश प्रक्रिया को पास करना, जबकि नामांकन की अंतिम तिथि एक सप्ताह दूर है।

Berlint में मनोचिकित्सक Loid Forger के रूप में बसते हुए, वह एक सुरक्षित अपार्टमेंट खरीदता है और एक अनाथालय जाता है, जहाँ Anya नाम की एक छोटी लड़की उसे एक पूरा किया हुआ क्रॉसवर्ड सौंपती है और उसकी स्वीकृति जीत लेती है। Loid जो नहीं जानता वह यह है कि Anya मन पढ़ सकती है, उसने उत्तर सीधे उसके दिमाग से निकाले हैं, और एक जासूस को पिता के रूप में पाकर वह बेहद उत्साहित है। छह साल की बच्ची के साथ जीवन तुरंत उसकी योजना को पटरी से उतार देता है; वह भीड़ में खो जाती है, सार्वजनिक रूप से रोती है, मूंगफली के लिए मिन्नतें करती है, और चुपके से उसके ट्रांसमीटर से खेलती है, Twilight होने का नाटक करते हुए माफिया Edgar को चिढ़ाती है।

Edgar का गिरोह अपार्टमेंट पर घात लगाकर Anya का अपहरण कर लेता है ताकि टूपी की तस्वीरों के लिए सौदेबाजी कर सके। Loid Edgar के ही एक आदमी का चेहरा पहनकर उनके ठिकाने में घुसपैठ करता है, लड़की के साथ बाहर निकलता है, और इस तथ्य का सामना करता है कि उसने उसे वापस लाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, यह याद करते हुए कि वह जासूस इसलिए बना था ताकि बच्चों को रोना न पड़े। Anya को पुलिस की ओर भेजने के बाद, वह लौटता है, इमारत में आटे के जाल बिछाता है, गिरोह को ध्वस्त कर देता है, और Edgar को उसकी बेटी Karen के बारे में अपनी जानकारी का खुलासा करके चेतावनी देता है। Loid Anya को हमेशा के लिए वापस ले लेता है, और याद किए गए उत्तरों के साथ वह Eden की लिखित परीक्षा पास कर लेती है। क्रेडिट के बाद आया एक पत्र जश्न को फीका कर देता है: प्रवेश का दूसरा चरण एक पारिवारिक साक्षात्कार है, और दोनों माता-पिता को उपस्थित होना होगा।

WISE Twilight को Operation Strix सौंपता है, जिसका लक्ष्य Donovan Desmond तक उसके बेटे के स्कूल समारोहों के माध्यम से पहुँचना है।

Twilight मनोचिकित्सक Loid Forger की पहचान अपनाता है और Anya को गोद लेता है, यह जाने बिना कि वह टेलीपैथ है।

Anya की ट्रांसमीटर वाली शरारत Edgar के माफिया को घर तक ले आती है, जिसके परिणामस्वरूप उसका अपहरण हो जाता है।

Loid Edgar के पूरे ऑपरेशन को ध्वस्त कर देता है, उसे चुप रहने की धमकी देता है, और Anya को रखने का फैसला करता है।

Anya लिखित प्रवेश परीक्षा पास कर लेती है, लेकिन दूसरे चरण में दोनों माता-पिता के साथ पारिवारिक साक्षात्कार अनिवार्य है, और Forgers के पास कोई माँ नहीं है।

यह एपिसोड मंगा के शुरुआती अध्याय के पृष्ठ 5 से 70 तक को रूपांतरित करता है, जिसमें Kazuhiro Furuhashi ने स्टोरीबोर्ड और निर्देशन दोनों संभाले हैं और Tomomi Kawaguchi ने पटकथा लिखी है। इसका प्रीमियर जापान में 9 अप्रैल 2022 को हुआ, जबकि अंग्रेजी प्रसारण एक सप्ताह बाद हुआ।

एनीमे की मौलिक जोड़ों में Anya का टेबल के बजाय कैफे के साइन के नीचे छिपना, Loid द्वारा उसकी काइमेरा गुड़िया को खोजने का अतिरिक्त क्षण, Edgar के साथ टकराव में अतिरिक्त गोलीबारी, यह खुलासा कि Anya जिस पोस्टर को चाहती थी वह Spy Wars के लिए था, और एक स्पष्ट रूप से दिखाया गया हालांकि अस्पष्ट स्कूल पत्र शामिल है। शुरुआती गीत Mixed Nuts एपिसोड में स्वयं नहीं बजता, हालांकि इसके क्रेडिट अंत में समापन थीम Comedy के साथ दिखाई देते हैं।