Kapten Baru Divisi 12, Urahara Kisuke

Urahara secara resmi disambut sebagai kepala baru Divisi Kedua Belas, meskipun kedatangannya yang santai mendapat sindiran dari Shinji Hirako dan teguran dari Yoruichi Shihoin sebelum Komandan Kapten Yamamoto membuka upacara. Di barak, bawahannya bersikap dingin kepadanya, dan letnannya, Hiyori Sarugaki, menyambutnya dengan hinaan terbuka. Alih-alih tersinggung, Urahara menjawab dengan cara yang menandakan kesetiaannya kini berada pada divisi tersebut, yang justru memperdalam kebenciannya.

Amarah Hiyori meledak berulang kali saat gerobak mengangkut barang-barang miliknya dan saat ia terus menunda kebijakan baru. Ketika ia menantangnya untuk bertarung tangan kosong, ia menjatuhkannya dengan satu tendangan, namun ia menyadari bahwa ia sengaja membiarkan pukulan itu mendarat setelah mulai menghindar, dan ia tidak dapat memahami alasannya. Malam itu Shinji menjelaskan bahwa kapten sebelumnya, Kirio Hikifune, seperti seorang ibu bagi Hiyori, sehingga kesabaran diperlukan, dan ia memperingatkan Urahara untuk tidak mengubah dirinya hanya demi memenangkan hati orang lain.

Saat Shinji pergi, ia dengan santai mengungkap letnannya sendiri, Sosuke Aizen, yang bersembunyi dalam bayangan, membuat bahkan Aizen tidak tenang karena sudah berapa lama ia diawasi. Keesokan paginya Hiyori menemukan bahwa kaptennya telah sepenuhnya merombak kediamannya, dan setelah pertengkaran lain Urahara mengundangnya untuk menemaninya ke Nest of Maggots.

Kisuke Urahara dilantik sebagai kapten Divisi Kedua Belas. Hiyori Sarugaki secara terbuka menolak otoritasnya, sementara tidak ada yang dilakukan Urahara yang berhasil mendapatkan kepercayaannya. Shinji Hirako mengungkapkan bahwa ia telah lama menyadari Aizen mengawasi dari persembunyian. Urahara meminta Hiyori untuk bergabung dengannya dalam kunjungan ke Nest of Maggots.

Episode ini termasuk dalam arc Turn Back the Pendulum dan mengadaptasi Bab -107. Tidak ada pertarungan yang terjadi, dan satu-satunya teknik yang ditampilkan adalah Kido tanpa nama yang digunakan oleh Aizen. Sketsa penutup Substitute Shinigami Work Diary menampilkan Rukia menjelaskan lencana pengganti sebelum Ichigo bergegas mengejar Hollow dan meninggalkan Kon untuk diserang oleh seorang guru.